TRX-ID-490186 5 conseil(s)
Détails de l'opération
( Dernière mise à jour analyste : 30/6/2024 - 11h53 )
- Société cible PÔLE LEONARD DE VINCI
- Acquéreur ou Investisseur AD EDUCATION , ARDIAN BUYOUT
- Cédant MANAGER(S)
-
Date opération
25/06/24( date de signing )
- Type | Sous-type opération Build-up | Build-up
- CA (M€) (année) 100 (2023)
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Fourchette de CA (M€)
50-150
- Multiple CA 3
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Fourchette de montant (M€)
n.d.
- Valorisation (M€) 300
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Fourchette de valorisation (M€)
250-500
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Précisions sur la valorisation
AD Education a déboursé un peu plus de 300 M€, soit environ 15 fois l’Ebitda, pour acquérir la cible.
- Secteur d'activité Services & Biens de consommation
- Mots-clés formation enseignement éducation
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Descriptif d'activité
Écoles d'enseignement supérieur : ESILV (École Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci), EMLV (École de Management Léonard de Vinci), IIM (Institut de l’internet et du multimédia) et De Vinci Executive Education
- Nationalité de la cible France
- Région Île-de-France
- EBITDA (M€) 20 (2023)
- Multiple EBITDA 15
Intervenants de l'opération
- Acquéreur(s) ou Investisseur(s) AD EDUCATION , Kévin Guenegan , ARDIAN BUYOUT
- Cédant(s) MANAGER(S) , Pascal Brouaye , Nelly Rouyrès
CONSEILS- Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A AMALA PARTNERS
- Acq. DD Financière NEXIA S&A (EX ACA NEXIA) , Fabrice Huglin , Charles Kohen
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE
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Dénomination légale
ASSOCIATION LEONARD DE VINCI
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SIRET (siège)
40285022600018
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Type de société
Filiale Groupe
- Secteur d'activité Services & Biens de consommation
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Capital
AD EDUCATION
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Marché cible
B2B
Source(s)
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AD Education décroche des diplômes prestigieux
CFNEWS | 28 juin 2024 | 17:19Le groupe d’enseignement supérieur contrôlé par Ardian devrait dépasser les 400 M€ de revenus à la rentrée prochaine en s’offrant une business school et une école d’ingénieurs avec l’acquisition du Pôle Léonard de Vinci qu’il valorise plus de 300 M€, soit environ 15 fois l’Ebitda.
