Afrique #73 : Magic Yachts, Bon Hôtels, Jiji, Total...

Bourse - Industrie navale : Magic Yachts / Catana Group (Tunisie / France)

Le constructeur coté de navires de plaisance Catana Group, fondé en 2001 par Olivier Poncin sous le nom Poncin Yachts, fort de 77 M€ de revenus en 2019, prend - via sa filiale tunisienne Haco - une participation de 75 % dans Magic Yachts, une société basée en Tunisie et spécialisée dans la production de voiliers et bateaux à moteur de très haut standing (voir fiche de l’opération sur CFNEWS). Basée dans la zone franche de Bizerte, à l’est de Tunis, elle y jouit d'un site exceptionnel en bordure de mer de près de 30 000 m² dont plus de 10 000 m² de bâtiments modernes. Fondée en 1999 par le constructeur de voiliers et yachts de luxe monégasque Wally, elle a été rachetée en 2012 par un consortium d'entrepreneurs italiens. Francesco Campana, qui dirigeait le chantier depuis 2003, restera durablement impliqué dans l’entreprise. C’est pour répondre plus rapidement aux besoins de production croissant de la gamme de catamarans Bali que le groupe coté français s’est lancé dans la recherche d'un grand outil de production existant. Catana Group et Magic Yachts collaboraient déjà depuis plusieurs mois pour la réalisation de modèles et de moules, d’où l’idée de mener à bien un projet commun plus ambitieux. Le numéro trois mondial des catamarans de luxe, qui emploie plus de 250 personnes sur ses deux sites de production à Canet-en-Roussillon (Languedoc-Roussillon) et Marans (Charentes-Maritimes), renforcera ainsi sa capacité industrielle avec un site supplémentaire doté d'un savoir-faire indéniable, lui permettant d'accroître sa production et de ce fait, sa rentabilité. Cette transaction intervient cinq mois après une prise de participation majoritaire dans un autre chantier naval tunisien, Haco.

Hôtellerie : Bon Hôtels / Onomo Hôtels (Afrique du Sud / Maroc)

Le groupe hôtelier Onomo Hôtels, basé à Casablanca et majoritairement détenu depuis 2013 par le groupe français Batipart, ouvre un nouveau chapitre de son expansion en Afrique avec une prise de participation de 60,1 % dans le capital de son confrère sud-africain Bon Hôtels, qui exploite trente-sept hôtels sur le segment middle-scale au Nigeria, en Éthiopie, en Namibie et en Afrique du Sud. « Nos clients bénéficieront de la présence unique d'Onomo et de Bon Hôtels à travers l'Afrique et d'un programme de fidélisation plus large. En nous projetant dans l’avenir, nous envisageons de pénétrer le marché de l’Afrique de l’Est et consolider davantage notre leadership sur le continent », a expliqué Guy Stehlik, dirigeant fondateur depuis 2012 de Bon Hôtels (voir fiche de l’opération sur CFNEWS IMMO & INFRA). Grâce à cette acquisition, Onomo Hôtels couvre désormais quinze pays du continent avec 4 300 chambres dans cinquante-sept établissements et une pipeline considérable de 3 000 chambres supplémentaires, et emploie environ 2 200 personnes. Fondée en 2009, la chaîne panafricaine dirigée depuis 2013 par Cédric Guilleminot, forte de 24,5 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, a accueilli en 2017 deux nouveaux actionnaires institutionnels à l’occasion d’une augmentation de capital : le fonds public britannique CDC et le français Crédit Mutuel Equity (ex CM-CIC Investissement), aux côtés du groupe Batipart, actionnaire historique de l’hôtelier qu’il détenait jusqu’alors à 100 % (lire l’article Onomo héberge des investisseurs européens sur CFNEWS IMMO & INFRA). Cette opération avait aidé le groupe marocain à concrétiser ses ambitions panafricaines, avec une première acquisition en juin 2018, celle du groupe African Hotel Development Morocco, qui avait donné naissance à deux hôtels à Rabat, trois à Casablanca et un à Tanger.

E-services : Jiji / Knuru Capital (Nigeria / Émirats arabes unis)

Le site de petites annonces nigérian Jiji réunit 18,9 M€ (21 M$) au cours d’un quatrième tour de table mené par le VC émirati Knuru Capital, spécialiste des investissements en tech sur les marchés émergents, aux côtés de six autres VC. Cet investissement, qui vise à mettre à niveau sa plateforme d’annonces, ajouter de nouveaux vendeurs, améliorer le ciblage des publicités et renforcer le trafic sur son site, porte le montant total des fonds levés par l’entreprise depuis son lancement à 2014 à 44,9 M€ (50 M$). Le site de e-commerce, fondé par les ukrainiens Anton Wolyansky et Vladimir Mnogoletniy, a répertorié plus de deux millions d’annonces sur sa plateforme et revendique plus de huit millions de visiteurs et potentiels acheteurs par mois. En avril dernier, il a racheté les activités de petites annonces d’OLX, une filiale du conglomérat sud-africain Naspers, ce qui lui a ouvert les marchés kényan, ghanéen, tanzanien et ougandais. S’adressant désormais à un marché potentiel de 400 millions de consommateurs, répartis dans cinq pays, l’entreprise nigériane souhaite se concentrer sur son cœur de métier au cours des trois à cinq prochaines années, afin de devenir le leader du secteur. Jiji partage le marché des petites annonces au Nigeria avec de nombreux opérateurs à l’instar de Jumia Deals Nigeria ou encore Ringier Africa.

Hydrocarbures : Total / Sonangol / Marathon Oil Libya (Angola / Libye / France)

Très actif en Afrique depuis 90 ans, Total poursuit ses investissements dans une région du monde qualifiée de « continent clé » par Guy Maurice, son ancien directeur Afrique de la branche Exploration Production jusqu’à son départ en retraite en septembre dernier. La major française vient d’y réaliser plusieurs opérations concomitantes.

En Angola, où elle est présente depuis 1953 et où elle emploie 1 500 collaborateurs, elle acquiert des participations dans deux blocs offshore du bassin du Kwanza, au large de Luanda, pour un montant de 359 M€ (400 M$), auquel s’ajouteront des paiements ultérieurs. Selon les termes de l’accord, elle détiendra une participation de 50 % aux côtés de de la compagnie nationale Sonangol (20 %) et de British Petroleum - BP (30 %) dans le bloc 20/11, situé dans la zone centrale du bassin du Kwanza, ainsi qu’une participation de 80 % aux côtés de Sonangol (20 %) dans le bloc 21/09, situé dans la zone centre-sud du bassin du Kwanza. Les puits d’exploration forés à ce jour sur les deux blocs ont produit quatre découvertes (Cameia, Mavinga, Bicuar et Golfinho) que Total et ses partenaires s’attacheront à valoriser en créant un hub de développement. Par ailleurs, le groupe coté français et ses partenaires Equinor, ExxonMobil et BP ont obtenu une prolongation de l’ensemble des licences de production sur le bloc 17, situé à 150 kilomètres au large des côtes angolaises et comprenant le projet Zinia, qui a produit près de trois milliards de barils de pétrole depuis 2001. Pour mieux comprendre la géologie des blocs 17 et 32 (lequel accueille le projet Kaombo) en Angola, Total vient d’attribuer un contrat de levés sismiques 2D à la société américaine de technologie et de données sous-marines Ocean Infinity.

En Libye, le géant des hydrocarbures finalise sa prise de participation minoritaire (16,33 %) dans le capital de la société Marathon Oil Libya Limited (MOLL), filiale à 100 % de la société américaine Marathon Oil Corporation. Cette opération pour laquelle il a déboursé plus de 403 M€ (450 M$) lui permet de mettre la main sur les six concessions de Waha, et ainsi d’accéder à des réserves et des ressources de plus de 500 millions de barils équivalent pétrole.

Énergie & Utilities : Kékéli Efficient Power / Eranove (Togo / France)

Eranove, groupe industriel panafricain basé à Paris, vient de finaliser le développement et le financement de la centrale tri-fuel de Kékéli Efficient Power, située à Lomé au Togo. Cette centrale électrique d’une puissance installée de 65 MW, dont la première pierre a été posée en juin dernier à l’occasion du Forum économique Togo-Union Européenne (relire bulletin #56), permettra au Togo de disposer d’une source additionnelle cruciale de production d’électricité stable à l’horizon 2021. Destinée à être exploitée par Eranove, elle est construite par le groupe espagnol Grupo TSK, tandis que les turbines, la technologie et les services de maintenance seront fournis par Siemens. Les 99,4 M€ (65,4 MdXOF) nécessaires à son financement ont intégralement été mobilisés auprès d’institutions financières africaines avec plusieurs tranches senior et une tranche mezzanine. Le financement a été arrangé par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et Oragroup auprès de plusieurs prêteurs institutionnels et commerciaux (voir fiche de l’opération avec tous les conseils sur CFNEWS IMMO & INFRA).

Nomination - Conseil : Mazars (Maroc)

Au Maroc, Amine Sabah est coopté associé de la practice Financial Advisory Services de Mazars. Ayant passé l’essentiel de sa carrière au sein du cabinet depuis son arrivée il y a dix-huit ans, il va renforcer l’activité en développant une offre « Project Finance » dans le royaume chérifien. Rassemblant 40 000 professionnels répartis entre quarante bureaux dans 89 pays, Mazars est spécialisé dans les services comptables, fiscaux et juridiques, et intervient en audit comme en conseil. Il s’appuie au Maroc sur onze associés qui encadrent plus de 170 auditeurs et consultants.

Nomination - Banque : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon (Gabon / France)

Le gabonais Ghislain Mboumba et le franco-sénégalais Samba Caty Mbaye remplacent le français Bernard Levie à la tête de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon (BICIG), filiale de BNP Paribas. Officiellement intronisés jeudi dernier, ils assureront la fonction de directeurs généraux adjoints en attendant la nomination formelle d’un directeur général. Ayant rejoint le groupe BNP Paribas en 1996, Ghislain Mboumba exerçait depuis décembre 2017 en tant que directeur du programme de transformation de la filiale gabonaise. En poste à Casablanca, Samba Caty Mbaye était quant à lui responsable de l’inspection générale pour l’Afrique au sein du groupe bancaire français.

Étude : logistique africaine : l’heure de la révolution

Alors que la Zone de libre-échange continentale africaine rentre dans sa phase opérationnelle, l’heure de la révolution a sonné pour la logistique africaine, selon un rapport de l’Africa CEO Forum (rendez-vous incontournable du secteur privé sur le continent africain, organisé par Jeune Afrique Media Group à Abidjan les 9 et 10 mars 2020) et du cabinet de conseil Okan Partners. Ce rapport - dont la version anglaise vient de paraître - formule des recommandations pragmatiques ayant vocation à répondre aux besoins des investisseurs et entrepreneurs, et qui in fine devraient améliorer la qualité et le coût des services ou des biens destinés aux consommateurs : renforcer les capacités des États, structurer la logistique intra-africaine, accélérer la modernisation des ports ou encore prendre en compte les exigences de la classe moyenne en termes de nouvelles habitudes technologiques et de consommation.

Événements :

• Lille (Nouveau Siècle - Place Mendès France), 17 décembre (10h-17h) : deuxième Forum des acteurs de l'énergie pour l'Afrique organisé par la Région Hauts-de-France, et qui s'inscrit dans le projet « Sèmè City ville durable et inclusive » soutenu par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères dans le cadre de l'appel à projets « Ville durable en Afrique ».
• Paris (Porte de Champerret), 22 janvier (9h30-11h30) : réunion Comité d’Échange Afrique-France (CEAF) organisée par la CCI de région Paris Île-de-France pour les entrepreneurs et dirigeants de PME sur le thème « Sécuriser vos paiements à l’international - spécial Afrique ». Au programme de cette matinée d'information : revue des spécificités des devises africaines ; quelles solutions pour sécuriser vos paiements à destination de l'Afrique ; accompagnement stratégique sur des cas clients.

Et aussi...

• Arise Mauritania, une JV constituée de Arise PCC, société panafricaine d’infrastructures et solutions logistiques, et de deux véhicules d’investissement gérés par Meridiam, l'un des principaux développeurs, investisseurs, et gestionnaires d’actifs d'infrastructures durables de long terme, lancent le premier projet de partenariat public-privé « structurant » en Mauritanie. Relatif à la modernisation du port de Nouakchott, sa première phase, d’un montant total de 269 M€, sera financée par un financement sans recours de 143 M€ auprès de Africa Finance Corporation, le solde étant financé par des contributions en fonds propres des sponsors. Linklaters a conseillé la JV. Le coût total de l'opération dépassera les 350 M€.
• La Côte d’Ivoire et la société de projet Biovea Énergie - détenue à 40 % par EDF, à 36 % par Meridiam, et le solde par Biokala, la filiale du grand groupe industriel ivoirien Sifca - viennent de signer une convention pour la construction à Ayebo (au sud-est du pays) de la plus grande centrale électrique à biomasse de l’Afrique de l’Ouest, qui fonctionnera grâce aux déchets du palmier à huile. La construction devrait commencer à partir du troisième trimestre 2020 pour une durée de trois ans. Le coût total du projet, qui avoisine les 200 M€ (129 MdFCFA), sera financé via un montage de type « project finance », dont les fonds sont essentiellement apportés par des institutions telles que Proparco, Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF) et la Banque de développement néerlandaise (FMO).
• Après avoir mis fin ces dernières semaines à ses activités de commerce électronique au Cameroun et en Tanzanie, tout en réduisant ses effectifs au Kenya, la licorne cotée à New York Jumia s’apprête à abandonner Jumia Travel à son partenaire Travelstart, et à suspendre les opérations de Jumia Food au Rwanda.
• Le Centre Marocain pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat Social - MCISE lance Mayamin, une nouvelle boutique éphémère à Paris (5 décembre au 5 janvier) dédiée à la promotion de start-up sociales marocaines innovantes, qui aura pour ambition de mettre en lumière les dynamiques entrepreneuriales à fort impact social existantes au Maroc.
• En Côte d’Ivoire, le groupe français Colas (filiale de Bouygues spécialisée dans la construction et l’entretien d’infrastructures de transports et d’aménagements urbains) et le cabinet local Fusion Architecture Urban vont réaliser les travaux de construction des marchés modernes de Bouaké (au centre du pays) et de Yopougon (dans la banlieue d’Abidjan) pour un montant total de 90 M€, financement apporté par l’AFD.
• La Société Autoroutière du Gabon et le français Colas ont débuté ce lundi la réhabilitation d’un tronçon de 21 km sur la nationale N° 1 au Gabon (relire bulletin #67 au sujet du PPP relatif à la Transgabonaise).
• La start-up sud-africaine de biotechnologie 3X4 Genetics, qui propose des tests génétiques aux patients, lève 2,24 M€ (2,5 M$) auprès du VC américain Alethea Capital Management et prévoit de délocaliser son bureau d’Afrique du Sud aux États-Unis.
• Le VC nigérian Microtraction réalisé son premier engagement au Ghana, avec un financement d’amorçage au profit de la fintech Bit Sika qui utilise la technologie blockchain pour réduire les coûts d’opérations de transfert d’argent.
• Le capital-investisseur néerlandais DOB Equity vient d’investir en fonds propres au sein de Natural Extracts Industries (NEI), un fabricant d’arômes naturels installé en Tanzanie pour lui permettre d’accroître sa capacité d’approvisionnement et de traitement.

Bonne fin de semaine, excellentes fêtes de fin d'année et au mardi 7 janvier !

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