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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Agriculture & Alimentaire : Lactalis - Balkis (Brésil)
Le groupe laitier français Lactalis (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données) via sa filiale Lactalis do Brasil, filiale de Parmalat - détenu par Lactalis depuis 2011- a racheté fin juillet le fabricant du fromages brésilien Balkis pour environ 70 millions de reals (24 M€). Basée à São Paulo, la cible a généré 45 millions de reals (16 M€) de revenus en 2012. Cette acquisition qui porte également sur les unités de production d’Arancauga et de Juruaia permet à l’acquéreur d’étendre sa présence au Brésil.
Lactalis est actuellement en négociations en vue d’acquérir la société brésilienne de produits laitiers LBR-Lácteos Brasil, détentrice de la licence de la marque Parmalat au Brésil et en redressement judiciaire depuis février. Voir la fiche de l'opération M&A Lactalis - Balkis.
Matières premières & industries de base : Technip Brésil
La co-entreprise formée par le groupe français d’ingénierie Technip (voir sa fiche et deal-list) et le norvégien DOF, a remporté huit contrats auprès du brésilien Petrobras. Les contrats représentent un montant de 1,35 Md€ pour Technip et portent sur la construction de quatre navires de pose de conduites et sur l'exploitation de ces bateaux dans les eaux brésiliennes pour une période d'au moins huit ans, avec une option pour huit années supplémentaires.
Electronique & Informatique : Morpho (Brésil)
Morpho (voir sa fiche et deal-list) fournisseur de technologie SIM et filiale de Safran, a inauguré à Taubaté, dans l’état de São Paulo, le premier centre de traitement de données dédié à la technologie TSM (Trusted Service Management - fourniture de services de confiance). Ce centre, financé dans le cadre d'un projet d'investissement de 3,5 M$ (2,6 M€) prévu par Morpho au Brésil, fournira aux entreprises clientes (banques, opérateurs de télécommunications et organismes de transport public) l'infrastructure requise pour délivrer des solutions de paiement NFC pratiques et sécurisées.
Télecom : Ezentis - Servicios Urbanos (Brésil)
Le groupe espagnol coté de solutions de technologie et des télécommunications Ezentis, générant 190,4 M€ de revenus l'an dernier, acquiert 60 % du brésilien Servicios Urbanos SUL, pour environ 4,2 M€. Néanmoins,1,9 M€ sont soumis au respect d'un certain nombre d'objectifs de recrutement et de chiffre d'affaires en 2014 et 2015. Dédiée au développement, la maintenance et le contrôle de l'infrastructure du réseau électrique dans les états de Rio de Janeiro et de Bahia, la cible a réalisé 17,2 M€ de chiffre d’affaires en 2012. Cette opération permet à l’espagnol d'ajouter une autre plate-forme sur le marché latino-américain, ou il est déjà présent au Chili, en Argentine, au Pérou et dans les Caraïbes.
Services & Biens de consommation : Dorel Industries - Caloi (Brésil)
La compagnie canadienne Dorel Industries rachète 70 % de Caloi, fabricant brésilien de vélos. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué, mais selon certaines estimations, serait d’environ 100 M$ (74,9 M€). Fondée en 1898, la cible a réalisé 273,5 millions de reals (85,3 M€) de ventes en 2012 et emploie 900 personnes. Cette opération permet à Dorel, lequel jusqu'à présent comptait sur des entreprises en Chine et à Taïwan pour fabriquer les vélos de ses différentes marques, de produire dans la plus grande usine de vélos dans le monde - hors Asie du Sud-Est - et d’ approvisionner les marchés intérieur, à l’exportation et d’éviter de lourds frais d'importation.
Internet & e-services : Restorando - Flybridge Capital Partners (Argentine)
Le site argentin de réservations en ligne de restaurants Restorando, vient de boucler un deuxième tour de table de 13,3 M$ (9,95 M€) auprès des VCs américains Flybridge Capital Partners accompagné par Emergence Capital Partners, Storm Ventures, Atomico, l’argentin Kaszek Ventures et Endeavor Catalyst Fund. Fondée en 2011 et basée à Buenos Aires, la start-up est présente dans neuf grandes villes à travers l’Argentine, le Brésil, le Chili et la Colombie. Les fonds levés seront destinés a renforcer l’équipe de collaborateurs et accélérer la croissance dans les villes actuelles et d'autres pays d'Amérique latine.
Internet & e-services : Hôtel Urbano - Insight Venture Partners (Brésil)
L’agence brésilienne de voyage en ligne, Hôtel Urbano générant près de 120 M$ (89,9 M€) de revenus en 2012 réunit un troisième tour de 20 M$ (14,9 M€) auprès de son VC historique Insight Venture Partners. Lancée en 2011 et basée à São Paulo la cible avait récolté 5 M$ (3,74 M€) en 2011 et 10 M$ (7,4 M€) en 2012. A l’issue de l’opération les co-fondateurs, les frères João et Jose Mendes ainsi que la co-fondatrice et vice-présidente Roberta Oliveira conservent une participation de plus de 50 % dans la société.
Internet & e-services : ClickBus - Rocket Internet (Brésil)
La start-up brésilienne de vente de billets de bus en ligne ClickBus lance ses activités et reçoit une enveloppe de 5 millions de reals (1,5 M€) apportés par le fonds allemand Rocket Internet via sa holding d’investissement régional LIH. La plateforme permet aux utilisateurs d'acheter des billets au même prix offerts par les compagnies de bus et propose déjà 3.500 destinations. Fondée par Eduardo Madeiros et Mark Sterenkrantz, la cible compte 20 collaborateurs.
Produits & Services industriels : Andina Acquisition Corporation - Tecnoglass (Colombie)
Le fonds américain coté au Nasdaq Andina Acquisition Corporation acquiert 22 % du colombien Tecnoglass pour environ 50 M$ (37,4 M€). Basée à Barranquilla la cible est spécialisée dans la fabrication de verre architectural et fenêtres pour l’industrie de la construction résidentielle et commerciale et a généré 158 M$ (118,3 M€) de revenus en 2012. Avec cette transaction la cible devient la première entreprise colombienne à être cotée au deuxième marché des Etats-Unis. EarlyBirdCapital et Morgan Joseph TriArtisan ont agi en tant que conseils financiers de l’acquéreur, Graubard Miller et Maples & Calder en tant que conseils juridiques. La société était représentée par les cabinets McDermott Will & Emery, Arnstein & Lehr et Gómez-Pinzón Zuleta Abogados.
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