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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Agriculture & Alimentaire : Senoble - Sementes Guerra (Brésil)
Le groupe français de produits laitiers Senoble (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), générant 1,1 Md€ de revenus l’an dernier, crée une joint-venture avec la société familiale brésilienne Sementes Guerra, spécialisée dans la production et commercialisation de semences. Cette co-entreprise sera dédiée à l’importation de desserts glacés et débutera ses activités en début d'année prochaine. Grâce à ce partenariat, les deux sociétés étudient la construction d'une usine dans l'État du Paraná. Basé à Pato Branco le semencier brésilien a été fondé par Fernando Guerra en 1979 et avait conclu une alliance stratégique pour le maïs avec Limagrin en 2011.
Matières premières & industries de base : Rhodia - GranBio (Brésil)
Le fabricant coté de produits chimiques Rhodia (voir sa fiche et deal-list), filiale du groupe Solvay, a signé fin août un partenariat avec GranBio, société brésilienne de biotechnologie. L'accord porte sur la production de bio n-butanol, un composant produit à partir de paille et de bagasse de canne à sucre. Les deux groupes ont pour ambition de construire au Brésil la toute première usine mondiale de n-butanol basée sur la biomasse, avec une mise en service prévue en 2015.
Matières premières & industries de base : Lafarge - Ciment Honduras
Le leader mondial des matériaux de construction Lafarge (voir sa fiche et deal-list), générant 15,8 Md€ de chiffre d’affaires en 2012, vend les 53,3% qu’il détenait dans Ciment au Honduras au colombien Cementos Argos pour une valeur d’entreprise totale de 435 M€, soit 232 M€ pour la part de Lafarge. Les actifs cédés dans le cadre de cette opération sont composés d’une cimenterie d’une capacité d’1 million de tonnes et d’une station de broyage d’une capacité de 0,3 million de tonnes.
Energie & Utilities : GDF Suez - Emac (Brésil)
Le groupe français coté d’énergie GDF Suez (voir sa fiche et deal-list), fort de 97 Md€ de chiffre d’affaires en 2012 rachète, via sa filiale Cofely, 51% de la société brésilienne Emac, spécialisée dans la maintenance de systèmes de climatisation et les services multi-techniques. Cette opération, dont le montant n’as pas été communiqué, permettra à Cofely de répondre à la demande du marché brésilien en services d'efficacité énergétique. Fondée en 1976, la cible de 850 personnes est basée à Belo Horizonte et compte parmi ses clients Petrobras ou encore Vallourec. Voir la fiche de l'opération M&A Cofely-Emac dans nos bases de données.
Marketing/Communication : HIG Capital - Eletromidia (Brésil)
HIG Capital, gérant de plus de 13 Md$ (9,9 Md€), prend une participation majoritaire, via sa filiale au Brésil, dans le brésilien Eletromidia, actif dans le secteur de la publicité “out-of-home”. Les deux fondateurs conservent une participation importante du capital et restent dans la société. Fondée en 1993, la cible est présente dans 18 villes du pays, avec plus de 200 installations réalisées sur tout le territoire national. Cet investissement va permettre à Eletromidia de continuer son expansion et l’amélioration de son réseau.
Services Financiers : Azimut - Legan Administraçao de Recursos (Brésil)
La société italienne de gestion d’actifs coté Azimut crée une co-entreprise avec son homologue brésilien Legan Administraçao de Recursos. Azimut acquiert 50% de la holding qui contrôle Legan pour environ 3 M€ auprès de ses actionnaires, et pourrait également souscrire à une augmentation de capital de 2,5 M€ pour financer le business plan de l'asset manager. Cette transaction va permettre à Legan d'améliorer sa structure et ses capacités d'investissement. Fondé en 2008 par cinq associés ayant une expérience dans le secteur financier, le brésilien dispose de 141 M€ sous gestion et d’une équipe de 14 collaborateurs.
Matières premières & industries de base : IMCD - Makeni Chemicals (Brésil)
Le groupe néerlandais IMCD, spécialisé dans les produits chimiques de spécialités et d’ingrédients alimentaires, générant 1,4 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier prend une participation majoritaire dans Makeni Chemicals, distributeur brésilien de produits chimiques. Cette transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, permet à l’acquéreur d’avoir une présence sur le marché de l’Amérique latine. À l’issue de l’opération la famille fondatrice conserve une participation minoritaire dans l’entreprise avec Reinaldo Medrano au poste de directeur général. Fondée en 1981 et basée à São Paulo, la cible réalise 200 millions de reals (66,12 M€) de chiffre d'affaires et emploie plus de 100 personnes.
Marketing/Communication : WGSN - Mindset (Brésil)
La société britannique de stratégie et tendances de mode WGSN, filiale du Groupe Top Right, acquiert Mindset Communicaco e Marketing, société brésilienne spécialisée dans l'étude du comportement actuel et les prévisions de consommation future. Cette acquisition, dont le montant n’est pas divulgué, va permettre à Mindset un accès plus large aux marchés mondiaux. Basée à São Paulo la cible, partenaire du britannique depuis neuf ans, lui permet de travailler déjà avec près de 300 clients dans la région.
Internet & ecommerce, eservices : ComparaOnline - Ribbit Capital (Chili)
Le comparateur en ligne chilien de produits d'assurances et des services financiers ComparaOnline.com, boucle un deuxième tour de table de 11 M$ (8,2 M€) auprès du fonds américain Ribbit Capital, accompagné par Endeavor Catalyst, Rise Capital et l’argentin Kaszek Venture. Cet investissement porte à 16 M$ (12 M€) les fonds récoltés par la cible, laquelle a été fondée en 2009 par Sebastian Valin et est présente également en Colombie et au Brésil.
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