CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations - en accès libre !
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Environnement & Clean Techs : Veolia - Proactiva Medio Ambiente
Le groupe français coté de services à l'environnement Veolia (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données) générant 29,4 Md€ de chiffre d’affaires en 2012, acquiert 50 % de Proactiva Medio Ambiente auprès du groupe espagnol Fomento de Construcciones y Contratas pour environ 150 M€. Basée à Madrid la cible est spécialisée dans la gestion de l'eau et de déchets en Amérique Latine. BBVA a conseillé le cédant sur cette acquisition, la plus importante de Veolia en Amérique Latine depuis 2000. Voir la fiche de l'opération M&A Veolia - Proactiva Medio Ambiente.
Corporate Finance : Caisse des Dépôts - Caixa Econômica Federal (Brésil)
La Caisse des Dépôts et l’institution financière brésilienne La Caixa Econômica Federal ont signé un accord commun de coopération bilatéral portant sur des échanges d’expérience dans les domaines du développement urbain, du logement social, des mécanismes d'intervention sur le marché immobilier ainsi que sur d’éventuelles opportunités d'affaires communes. Membre du Forum des Caisses des Dépôts, et 100 % publique, la banque brésilienne a également rejoint en mai dernier, le Club des Investisseurs de Long Terme fondé par la Caisse des Dépôts, la Banque Européenne d’Investissement, la KFW et la Cassa Depositi e Prestiti.
Energie & Utilities : Velcan Energy (Brésil)
La filiale brésilienne du producteur français coté d'électricité renouvelable Velcan Energy, signe des contrats de vente de sa production hydro-électrique avec deux marchands d'énergie nationaux. Ces contrats, dont le montant n’as pas été communiqué, portent sur 90 % de sa production brésilienne et couvrent la période de janvier 2014 à décembre 2016.
Matières premières & industries de base : Technip (Mexique)
Le groupe d’ingénierie pétrolière et gazière coté Technip (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données) générant 8,2 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, a remporté un contrat subsea pour le développement du gisement Julia, situé dans le golfe du Mexique, auprès d’Exxon Mobil. Cet investissement, compris entre 100 et 250 M€, comprend la gestion de projet, l'ingénierie, la fabrication, l'installation et la pré-mise en service des infrastructures sous-marines.
Logiciel et services informatiques : ADP - Payroll (Chili)
Automatic Data Processing, éditeur américain coté de solutions logicielles pour la gestion des ressources humaines, de la paie et du temps, générant 10 Md$ (7,5 Md€) de chiffre d’affaires en 2012, acquiert son homologue chilien Payroll, lequel exerce aussi en Argentine et au Pérou. Cette opération, dont le montant n’a pas ete divulgué, permet à l’acquéreur de renfoncer sa présence en Amérique Latine. Basé à Santiago de Chile, Payroll emploie environ 450 collaborateurs.
Immobilier & construction : Blackstone/Patria Investimentos - Alphaville (Brésil)
Selon le Wall Street Journal, le fonds d'investissement américain Blackstone et Patria Investimentos, société d'investissement brésilienne détenue à 40 % par Blackstone depuis 2010, ont racheté le promoteur brésilien de résidences de luxe Alphaville Urbanismo pour environ 1 Md$ (754 M€). Cette acquisition représenterait le plus gros investissement de Blackstone au Brésil.
Internet & ecommerce, eservices : Airu - Rocket Internet (Brésil)
L’e-commerçant brésilien Airu, spécialisé dans l’achat et la vente de créations faites à la main et des produits vintage, lève 5 millions de reals (1,7 M€) auprès du fonds allemand Rocket Internet. Avec cet investissement la start-up vise un objectif de 40 millions de reals (14 M€) de ventes d'ici à la fin de l’année. Lancée en novembre 2011 la cible est dirigée par ses fondateurs Jaques Weltman et Fabio Tran.
Matières premières & industries de base : Mitsibishi - Ceagro Agricola (Brésil)
Le groupe japonais Mitsubishi acquiert 60 % de la société brésilienne agricole Ceagro Agrícola, appartenant au groupe argentin Los Grobo, pour environ 495 M$ (373,2 M€). Déjà détenteur de 20 %, le japonais montera à 80 % du capital à l’issue de l'opération. La transaction va permettre à Mitsubishi de vendre sur les marchés asiatiques les grains produits au Brésil et en Uruguay et contribuer à stabiliser l'approvisionnement au Japon.
Energie & Utilities : Mainstream Renewable Power - Actis (Chili)
Le développeur international d'énergie éolienne et solaire, Mainstream Renewable Power, crée une joint-venture avec le fonds d’investissement britannique Actis pour développer une plate-forme d'énergie éolienne et solaire au Chili. Baptisé Aela Energia et détenu à 40 % par Mainstream et à 60 % par Actis- lequel a déboursé 290 M$ (219 M€) pour la participation- le projet est valorisé à 1,4 Md$ (1 Md€).
Nominations
Brandy Partners
Le cabinet brésilien Brandy Partners a nommé Emmanuelle Talamon au poste d’associée au sein de son bureau parisien. Titulaire d’un Master de droit communautaire elle intervient en droit général des affaires et dispose d’une expérience approfondie en matière de contentieux. Lire l'article CFnews "Brandi se muscle en contentieux"
Une information à nous soumettre pour ce Bulletin Amérique Latine ? Ecrivez nous à : redaction@cfnews.net
Retrouver les autres Chroniques de CFnews :
- Tous les autres bulletins Amérique Latine
- Tous les bulletins Asie
- Aussi sur Facebook , Twitter , Google+ et LinkedIn
