Afrique #164 : Copia Global, Paps, E3 Low Carbon Economy, Asaak...

E-commerce : Copia Global / Goodwell Investments / DFC / Zebu Investment Partners / Koa Labs / Lightrock / KFW DEG Equity / Perivoli Innovations (Kenya / Pays-Bas / États-Unis / Afrique du Sud / Royaume-Uni / Allemagne)

Au Kenya, la société d’e-commerce Copia Global vient de lever 43,8 M€ (50 M$) à l’occasion d’une série C dirigée par la firme d’investissement néerlandaise Goodwell Investments, afin de renforcer sa présence dans son pays natal et de poursuivre son expansion en Afrique de l’Est. Ciblant les populations des zones rurales à faible revenu, traditionnellement délaissées par les acteurs du commerce de détail (notamment à cause de la mauvaise qualité des infrastructures routières), l’entreprise de commerce en ligne a su convaincre de nouveaux investisseurs tels que l’agence américaine de financement du développement (DFC), la firme d’investissement sud-africaine Zebu Investment Partners et l’américain Koa Labs, tandis que des investisseurs historiques ont remis au pot, à savoir le londonien Lightrock, l’institution allemande de financement du développement DEG et le britannique Perivoli Innovations. La société fondée en 2013 par Tracey Turner (actuelle présidente) et Jonathan Lewis, aujourd’hui dirigée par Timothy Steel, revendique quelque 1,4 million de clients. Elle ambitionne d’accéder à 80 % du marché kényan adressable (contre 50 % actuellement) et de s’implanter au Rwanda et en Tanzanie avant de s’étendre plus tard dans sept autres pays de la région est-africaine (Nigeria, Ghana, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Zambie, Mozambique, Malawi), en fonction de leurs conditions politiques et macroéconomiques respectives. En décembre 2019, Copia Global avait réussi à mobiliser 23,4 M€ (26 M€) pour se renforcer au Kenya (son premier marché) et en Ouganda, où l’entreprise est présente depuis 2018 (relire bulletin #72).

Logistique : Paps / Orange / 4DX Venture / Proparco / Google Black Founders Fund / LoftyInc Capital Management / Yamaha Motor / Kepple Africa Ventures / Saviu Ventures / Enza Capital / Uma Ventures / to.org (Sénégal / France / États-Unis / Japon / Maurice / Kenya / Hong Kong / Suisse)

La start-up de logistique et de livraison sénégalaise Paps a su séduire le géant des télécoms Orange et le VC new-yorkais 4DX Ventures, co-leads d’un tour d’amorçage de 4 M€ (4,5 M$) auquel ont également participé le français Proparco, les américains Google Black Founders Fund et LoftyInc Capital Management, les japonais Yamaha Motor et Kepple Africa Ventures, le mauricien Saviu Ventures, le kényan Enza Capital, l’hong-kongais Uma Ventures et le suisse to.org (voir fiche opération sur CFNEWS). Ayant vocation à assurer le stockage, le transport et la livraison au dernier kilomètre de divers articles à des petites et moyennes entreprises locales, la jeune pousse dessert en particulier 70 % des pharmacies du Sénégal et affirme avoir effectué au total plus de dix millions de livraisons depuis sa création en 2016. Également active au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, elle compte s’appuyer sur ce financement pour recruter de nouveaux collaborateurs, développer son infrastructure et étendre ses solutions logistiques à un nombre plus important d’entreprises. Son ambition : devenir « le premier prestataire logistique panafricain aux standards internationaux » selon son P-dg fondateur, l’entrepreneur Bamba Lo. Précédemment, elle avait collecté environ 437 K€ (500 K$) en 2019 auprès d’un groupe d’investisseurs pour renforcer son activité, puis avait obtenu 982 K€ (1,2 M$) en janvier 2021 lors d’un premier tour d’amorçage mené par 4DX Ventures et Saviu Ventures.

Nouveau fonds - Énergies renouvelables & Transition énergétique : Enabling Emerging Entrepreneurs Low Carbon Economy Fund I / Energy Access Ventures / Lion’s Head Global Partners (Afrique / France / Royaume-Uni)

Le fonds tricolore Energy Access Ventures (EAV) s’associe au britannique Lion’s Head Global Partners pour lancer le véhicule de capital-risque Enabling Emerging Entrepreneurs (E3) Low Carbon Economy, qui investira en Afrique dans les entreprises de nouvelle génération, efficaces sur le plan climatique (cleantech) et axées sur la transition énergétique. À l’instar de son prédécesseur, le fonds EAV I, lancé en février 2015, il fournira un capital de démarrage à des entreprises prometteuses. Ayant réalisé son closing final à 75 M€ en 2018, EAV compte quatorze sociétés en portefeuille et une sortie. Il a notamment investi en juillet 2020 dans le fournisseur de mini-réseaux solaires tchadien Ziz Énergie, ainsi que dans le fournisseur d’énergie solaire malien SolarX.
E3 Low Carbon Economy pourra compter sur l’expérience d’EAV et de Lion’s Head en matière d’investissement sur le continent : le premier gère environ 530 M€ (600 M$) d’actifs à travers quatre fonds de crédit africains axés sur les énergies renouvelables, la décarbonation et les marchés de capitaux, tandis que le second peut se targuer d’une quarantaine d’années d’investissements en Afrique, ayant permis la constitution d’un solide portefeuille. Géré par le fonds corporate Aster et soutenu par entre autres par Schneider Electric, CDC Group, FMO, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et Proparco, Energy Access Ventures se rebaptise à cette occasion E3, sigle d’« Enabling Emerging Entrepreneurs ».

Transport & e-services : Asaak / Social Capital / Resolute Ventures / End Poverty. Make Trillions / HOF Capital / Founders Factory Africa / Decentralized Ventures (Ouganda / Afrique de l’Est / États-Unis / Afrique du Sud / Malte)

Désireuse de soutenir sa croissance dans le secteur de la mobilité en Afrique de l’Est, la fintech ougandaise Asaak, qui fournit des crédits aux conducteurs de motos-taxis (boda boda) sur la base de l’analyse de leurs données personnelles et financières, lève 26,3 M€ (30 M$) en amorçage, à la fois en fonds propres et en dette, auprès d’un groupe d’investisseurs nouveaux et anciens, à savoir les californiens Social Capital, Resolute Ventures et End Poverty. Make Trillions, le new-yorkais HOF Capital, le sud-africain Founders Factory Africa et le maltais Decentralized Ventures. Active depuis 2016, la société de services financiers revendique avoir déjà financé l’achat de cinq mille véhicules - dans un pays où la plupart des conducteurs doivent se contenter de les louer, faute de moyen pour les acquérir - en plus des prêts accordés aux conducteurs pour l’achat de carburant et de smartphones. Asaak prévoit de s’étendre dans six pays africains, au cours des prochaines années. En décembre dernier, la start-up co-fondée et dirigée par Dylan Terril a en outre scellé un partenariat avec la firme d’investissement californienne Untapped Global pour financer au moins deux mille propriétaires de motos-taxis, au cours des douze prochains mois, en Ouganda.

Internet & infrastructures numériques : Poa Internet / Africa50 / Novastar Ventures (Kenya / Afrique / Maroc)

Nouvel investissement pour Africa50, lead d’un tour de table de série C de 24,5 M€ (28 M$) au profit de Poa Internet (poa!), fournisseur d'accès à Internet kényan qui connecte les communautés mal desservies, et contribue ainsi à réduire la fracture numérique. La plateforme dédiée aux infrastructures en Afrique, lancée en 2014 à Casablanca par les chefs d’États africains et la Banque Africaine de Développement (BAD), a pris une participation d’un montant non divulgué, aux côtés du kényan Novastar Ventures, dont il s’agit du troisième investissement dans l’entreprise. Co-fondé et dirigé depuis 2015 par Andy Halsall, Poa Internet recense aujourd’hui plus de 12 000 clients Internet à domicile, ainsi que des dizaines de milliers de clients Wi-Fi de rue. Cette levée de fonds financera sa croissance non seulement au Kenya, mais également son déploiement sur d’autres marchés africains. La cible a été conseillée par Temple Bright, un cabinet d'avocats londonien spécialisé dans les technologies, qui assiste l'entreprise depuis 2016, tandis que Linklaters est intervenu auprès d'Africa50. Le fournisseur d'accès à Internet haut-débit à bas prix a bénéficié l'an dernier du soutien de Proparco, à travers la facilité Bridge Fund by Digital Africa ayant vocation à soutenir les start-up africaines affectées par la crise de Covid-19 (prêt de 420 K€ octroyé en juin), puis par l'intermédiaire de la facilité FISEA+, dans le cadre de l’initiative Choose Africa.

Fonds - Infrastructures: Africa Finance Corporation (Afrique / Nigeria / International)

Alors que l’objectif initial avait été fixé à 265 M€ (300 M$), l’institution financière panafricaine de développement multilatéral Africa Finance Corporation (AFC) a obtenu un prêt syndiqué de 353 M€ (400 M$) dans l’optique de soutenir la reprise post-pandémique à travers le développement des projets d’infrastructures. Cette facilité de trois ans - la première de l'AFC depuis 2018 - a suscité un fort intérêt des investisseurs internationaux, qu'ils soient anciens et nouveaux, conduisant à une offre sursouscrite 2,5 fois. « Ce prêt contribuera à combler le déficit d'infrastructures auquel nous sommes confrontés sur ce continent, notamment à la suite des effets néfastes de la pandémie de Covid-19. Nous restons déterminés à nous associer à des organisations expérimentées et partageant les mêmes idées afin de fournir un financement durable pour le développement des infrastructures en Afrique, tout en obtenant les coûts d'emprunt les plus bas de toutes les institutions du continent. », a déclaré Banji Fehintola, directeur principal et trésorier de l'AFC. Fondée en 2007 par des États souverains africains, l’institution basée au Nigeria a vocation à fournir des solutions pragmatiques au déficit d'infrastructure du continent et à un environnement opérationnel difficile.

Et aussi...

• Engie vient d’inaugurer sur l’île de Lolwe, en Ouganda, le mini-réseau solaire le plus avancé du continent africain. Mené par Engie Energy Access et le développeur d’EnR local Equatorial Power dans le cadre d’une JV, ce projet solaire hybride de 600 kWp alimentera en électricité 3 000 ménages installés sur l’île ainsi que 700 entreprises.
• Au Cameroun, le banquier d’affaires français AM Capital a été recruté par la société locale All Bitumen Cameroon, dans le cadre d’une étude de faisabilité pour un projet de construction d’une usine de production de bitume, d’un montant de 153 M€ (174 M$), et qui devrait permettre de réduire les coûts des infrastructures routières dans le pays de 30 %.
• Dans le cadre de l’initiative Choose Africa Resilience, Proparco octroie une garantie ARIZ de 5 M€ au Centre Financier aux Entrepreneurs (CFE) afin de faciliter l’accès au financement des TPE / PME tunisiennes mal desservies. Parallèlement, la branche dédiée au secteur privé de l’AFD a signé deux garanties avec Société Générale Tchad au profit des micro, petites et moyennes entreprises tchadiennes.
• L’éditeur de jeux et contenus interactifs sud-africain Carry1st réunit 17,6 M€ (20 M$) lors d’une extension de série A dirigée par le VC américain Andreessen Horowitz (a16z). Avenir Growth Capital, Google et des business angels comme le rappeur et cypto-investisseur américain Nas ont participé au tour de table.
• Le fonds sud-africain Verdant Capital réalise le premier closing à 31,9 M€ (36 M$) de son nouveau véhicule, Verdant Capital Hybrid Fund, axé sur les micro, petites et moyennes entreprises en Afrique. La banque de développement allemande KfW fournit 30,1 M€ (34 M$), des investisseurs privés fournissant le solde.
• Le VC américain Ajim Capital lance un fonds de 8,8 M€ (10 M$) ciblant jusqu’à quatre-vingts start-up technologiques en Afrique subsaharienne.
• Suite à la contestation du coût des travaux de rénovation de la route PK5-PK12 en 2×2 voies, au Gabon, le groupe hexagonal de BTP Colas, filiale de Bouygues, s’est engagé à  prendre à sa charge les travaux de bitumage de 9,5 km de route dans le pays.

Bonne fin de semaine et à mardi prochain !

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