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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Transports & logistique : Indigo - City Parking (Colombie/Panama)
Le leader mondial du stationnement Indigo (ex Vinci Park) (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), générant 733 M€ de chiffre d'affaires en 2014, rachète 50 % du capital de City Parking Colombie et City Parking Panama, gérés par le fonds de private equity Tribeca Management Company. En Colombie, City Parking emploie 720 collaborateurs, est présent dans six villes et exploite 110 parkings. Au Panama, l’opérateur est aujourd’hui le leader exploitant 30 parkings. Cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, permet à Indigo de consolider ses positions en Amérique Centrale et du Sud ou le groupe est présent au Brésil en partenariat avec Moving depuis 2013. Voir la fiche de l'opération M&A Indigo - City Parking.
Communications & Télécom : Telecom Italia - Telecom Argentina (Italie/Argentine)
Telecom Italia, détenu à 23,8 % par Vivendi (voir sa fiche et deal-list), a bouclé la cession de sa filiale Telecom Argentina à la société d'investissement Fintech, contrôlé par le milliardaire mexicain David Martinez, pour plus de 960 M$ (874 M€). Annoncé en novembre 2013, la transaction avait d’abord été bloquée par les autorités de régulation du secteurs des télécoms argentin, qui ont finalement donné leur feu vert. Fintech détiendra désormais 68 % des actions de Sofora Telecomunicaciones, holding regroupant les activités fixe et mobile de l'entreprise italienne en Argentine.
Services & Biens de consommation : Bodytech - L Catterton (Colombie)
Bodytech, le deuxième réseau de clubs de fitness d’Amérique Latine lève 47 M$ (41,6 M€) auprès du fonds d’investissement L Catterton (voir sa fiche et deal-list) dédié aux biens de consommation. Créé en 1997 par Nicolas Loaiza et Gigliola Aycardi, Bodytech emploie 3 300 personnes et accueille près de 280 000 adhérents. Le groupe de fitness qui compte à ce jour près de 75 salles du sport en Colombie, 18 au Pérou et 48 au Chili, dispose également d'une équipe de médecins, physiothérapeutes et nutritionnistes afin d’accompagner et guider les performances sportives de ses membres abonnés. Issue du rapprochement en janvier dernier entre le français L Capital (LVMH et Groupe Arnault) et l’américain Catterton (lire l'article CFNEWS "L Capital consomme une fusion"), L Catterton réalise ainsi son premier investissement en Amérique Latine.
Transport & Logistique : Mandaê - Qualcomm Ventures - Valor Capital Group - Monashees (USA/Brésil)
La start-up brésilienne Mandaê, opérant dans la logistique et la livraison de colis, réuni 10 millions de reals (2,45 M€) lors d’un troisième tour de table auprès des fonds du capital risque américains Qualcomm Ventures et Valor Capital Group et du brésilien Monashees+. Fondée en 2014 par Karim Hardane et Marcelo Fujimoto et basée à São Paulo, la jeune société propose un service de récupération des articles prêts pour l’expédition, l'emballage et l'envoi. Les fonds levés vont permettre à Mandaê, qui compte parmi ses investisseurs précédents Kima Ventures (voir sa fiche et deal-list) et Hans Hickler, l’ancien Pd-g de DHL Express, d'accélérer sa croissance et le développement de ses équipes.
Produits & Services industriels : CCL Industries - Powerpress (Canada/Brésil)
Le groupe canadien CCL Industries, spécialisé dans l'impression d'étiquettes et l'emballage de produits pour de grandes sociétés internationales acquiert son homologue brésilien Powerpress Rotulos & Etiquetas Adesivas pour 10,25 M$ (9,08 M€). Basée à São Paulo la cible qui produit des étiquettes pour le secteur pharmaceutique, chimique et agricole, a généré 6,5 M$ (5,7 M€) de ventes l’an dernier et sera intégré à CCL Label Brazil dirigé par Luis Jocionis.
Internet & e-commerce, e-services : Workana - Seek (Argentine/Australie)
La plateforme en ligne pour les travailleurs indépendants latinoaméricains Workana, lève 2 M$ (1,77 M€) lors d’un tour mené par le site de recrutement australien Seek. Fondée en 2012 Workana compte 30 employés dans ses deux bureaux situés au Brésil et en Argentine, elle opère dans toute l’Amérique Latine et met en relation plus de 290 000 travailleurs indépendants et entreprises. Avec cette opération le groupe australien devient le principal investisseur de la société, laquelle réalise 50 % de son chiffre d’affaires au Brésil. Avec ce nouveau tour, Workana compte financer ses dépenses d’IT avec comme objectif d’améliorer sa plateforme ainsi que sa version mobile.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Nuvasive - Mega Surgical (USA/Brésil)
Le groupe américain Nuvasive, spécialisé dans les dispositifs médicaux pour le traitement de la colonne vertébrale acquiert Mega Surgical, le distributeur exclusif des produits Nuvasive au Brésil. Basée à Rio de Janeiro et avec une antenne à São Paulo, Mega Surgical a été fondée en 1996 et avait établi un partenariat avec Nuvasive en 2008. Cette acquisition, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués et que devrait être finalisée au premier trimestre donnera à Nuvasive des nouvelles opportunités de croissance dans ce marché clé de l’ Amérique Latine.
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