CFNEWS vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations - en accès libre !
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits & Services industriels : Saint-Gobain Abrasifs - Poli Tape (Brésil)
Saint-Gobain Abrasifs, filiale du Groupe Saint Gobain (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel) spécialisé dans les solutions complètes pour tous les procédés d'abrasion, acquiert 51 % de l’entreprise brésilienne Poli Tape. Fondée en 1996 et basée à Conoas, dans l’État de Rio Grande do Sul, la cible fabrique et commercialise des bandes adhésives utilisées dans les secteur automobile, médical et de biens de consommation. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, est en ligne avec la stratégie du Groupe Saint-Gobain de se positionner comme une référence sur ce marché au Brésil, l'un des plus importants d’Amérique du Sud. Au Brésil, Saint Gobain Abrasifs est présent depuis 1990 et compte huit usines.
Corporate Finance : Numa (Mexique)
L’incubateur de start-up parisien Numa (voir sa fiche et deal-list), déjà présent en Russie, au Maroc, en Inde et en Espagne ouvre une antenne au Mexique pour accompagner les jeunes entreprises latino-américaines. En association avec l’accélérateur local Venture Institute, qui à déjà accompagné plus de 130 start-ups, Numa Mexico vise à accueillir une quarantaine de start-up par an, venant de tout le continent, en deux sessions de cinq mois chacune et dont l’appel à candidatures débutera fin avril et reprendra fin juillet. Numa prévoit également de lancer le premier espace de coworking gratuit à Mexico City, ainsi que d’organiser des évènements et des rencontres sur les thématiques liées au jeunes pousses émergentes.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Servier (Brésil)
Le groupe pharmaceutique français Servier (voir sa fiche et deal-list), générant 3,9 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier a annoncé le lancement de quinze nouveaux médicaments au Brésil sur les cinq prochaines années pour les patients souffrant de certains types de cancers, de diabète et de maladies cardiovasculaires, la deuxième plus importante cause de décès au Brésil. Présent dans le pays depuis 40 ans, sa filiale brésilienne à réalisé 262 millions de reals (63,4 M€) de chiffre d’affaires en 2015 et emploie 550 collaborateurs. Le groupe se donne pour objectif à 5 ans une croissance moyenne de 15 %, pour atteindre un chiffre d'affaires de 800 millions de reals (193,8 M€) en 2021 et 2 milliards (484,6 M€) en 2026, ce qui le placerait dans le Top 10 des laboratoires.
Automobile, aérospace, construction navale : Michelin (Mexique)
Le fabricant français de pneumatiques Michelin (voir sa fiche et deal-list) envisage de construire une usine dans l'État de Guanajuato au centre du Mexique, un investissement de 510 M$ (447 M€), destinée à produire environ 5 millions de pneus par an, montrent des documents consultés par Reuters. A l'horizon 2020, la capacité de production pourrait être doublée à 10 millions de pneus annuels.
Electronique & Informatique : Gemalto (Mexique)
Gemalto (voir sa fiche et deal-list), spécialiste français de cartes à puce générant 3,1 Md€ de chiffre d’affaires en 2015, voit BBVA Bancomer, la plus importante banque du Mexique, utiliser sa gamme Ezio en vue de sécuriser les services bancaires sur internet et mobiles en plein essor au Mexique. Grâce à la solution Ezio eBanking de Gemalto, BBVA Bancomer peut offrir à ses clients la possibilité d'utiliser un mot de passe et un token, physique ou mobile, qui, une fois stocké dans un téléphone intelligent ou dans une tablette, permet un processus solide d'authentification.
Matières premières & industries de base : Thyssenkrupp - CSA (Allemagne/Brésil)
Le groupe de sidérurgie allemand Thyssenkrupp rachète les parts de Vale dans leur aciérie brésilienne Companhia Siderurgica do Atlantico (CSA). Le géant minier brésilien a vendu sa part de 26,87 % pour un montant symbolique et aura droit, pour une période donnée indéterminée, à une part de produit de l'éventuelle vente de CSA par ThyssenKrupp. Cette opération permettra à Vale de se concentrer sur son cœur de métier et se défaire des lourdes dettes liées à l'aciérie.
Corporate Finance : JPMorgan Chase (Brésil)
La banque américaine JPMorgan Chase pourrait perdre 2 Md$ sur son exposition au Brésil en cas d'accentuation de la crise politique et des difficultés économiques que connaît le pays, indique son P-dg Jamie Dimon. "Notre exposition au Brésil est d'environ 11 Md$ mais nous pensons qu'en cas d'emballement (de ce climat), nous pourrions perdre 2 Md$", écrit le patron de l’établissement dans sa lettre annuelle aux actionnaires. Le banquier rappelle toutefois que lors des trois dernières années, JPMorgan Chase a gagné de l'argent au sein de la première économie d'Amérique latine. "Nous ne nous retirons pas parce que les perspectives de long terme restent bonnes et que les Brésiliens apprécieront que nous soyons restés au moment où ils avaient le plus besoin de nous". JPMorgan Chase dispose de plus de 2 000 clients et environ 450 multinationales au Brésil.
Une information à nous soumettre pour ce Bulletin Amérique Latine? Écrivez-nous à : dalila.weygang@cfnews.net
Retrouver les autres Chroniques de CFNEWS :
- Tous les précédents bulletins Amérique Latine
- Tous les bulletins Asie
- Aussi sur Facebook , Twitter , Google+ et LinkedIn
