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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits & services industriels : Alstom (Brésil)
Le groupe industriel Alstom (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), générant 19,9 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, signe un contrat de 80 M€ au Brésil pour équiper la centrale hydroélectrique de Santo Antônio, au nord-est du Brésil. La transaction porte sur la fourniture d’équipements lesquels vont permettre d’augmenter la production électrique de la centrale de 417 mégawatts.
Média, Marketing/Communication et Télécom : Publicis - Taterka (Brésil)
Publicis Groupe (voir sa fiche et deal-list) fort de 6,6 Md€ de chiffre d’affaires en 2012, vient de racheter la totalité de Taterka Comunicaçoes, agence de publicité brésilienne. Ce dernier détenait 5 % de la cible depuis 2010. Basé à São Paulo et fondé par Dorian Taterka- lequel demeure à la direction de la société ainsi que les deux ex-associés Eduardo Simon et José Passos- Taterka couvre 18 pays en Amérique latine et compte parmi ses clients McDonald's, Crédit Suisse, BMW, Bayer entre autres. Le groupe français serait également en négociations pour acquérir les 30 % restant dans l’agence brésilienne DPZ.
Média, Marketing/Communication et Télécom : Aufeminin.com (Brésil)
L'éditeur français de sites internet dédiés aux femmes Aufeminin.com (voir sa fiche et deal-list), détenu depuis 2007 par Axel Springer - et qui vient de racheter My little Paris- lance un site au Brésil. Baptisée taofeminino.com.br, la plateforme en portugais est dédiée aux conseils beauté, mode, psycho et forme pour les femmes et vise vise 800.000 visiteurs uniques par mois la première année.
Services Financiers : Banco Popular Español - BX+ (Mexique)
La cinquième banque espagnole Banco Popular Español avec 160 Md€ d'actifs sous gestion, acquiert 24,9 % du mexicain Grupo Financiero BX+ pour environ 97 M€. Pour financer cette transaction, laquelle a pour objectif le développement du portefeuille de services aux PME au Mexique et en Amérique latine, le groupe espagnol a cédé 6 % de son capital pour 450 M€. BX+ est l'une des plus petites banques mexicaines avec un actif de près de 1,85 Md€.
Biotechnologies : Bayer CropScience - FN Semillas (Argentine)
Bayer CropScience, leader mondial du secteur agrochimique acquiert le producteur argentin de soja FN Semillas. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, marque l’entrée du groupe allemand dans le marché des graines de soja en Argentine. Basée à Buenos Aires la cible a été fondée en 2010.
Services & Conseil aux entreprises : Almaviva (Brésil)
La société italienne Almaviva, spécialisée dans les technologies de l'information, a mandaté le groupe BNP Paribas pour trouver un fonds d’investissement intéressé pour prendre une participation minoritaire dans sa filiale au Brésil. Le groupe vise à doubler les ventes d’Almaviva au Brésil d’ici 2016 pour atteindre les 1,1 milliard de reals (343 M€) et passer ainsi de la cinquième à la troisième place sur le marché derrière AeC et Brasil Telecom Call Center.
Logiciel et services informatiques : Lifelock - Lemon (Argentine)
Le groupe américain coté LifeLock, spécialisé dans l’information des entreprises et les services de la protection de l’identité de consommateurs acquiert la société argentine Lemon pour 42,3 M$ (30,7 M€). Lancée en 2011, avec des bureaux à Palo Alto et à Buenos Aires, la cible édite une application mobile qui fonctionne comme un porte-monnaie virtuel.
Corporate Finance : Azimut - FuturaInvest (Brésil)
La société italienne de gestion d’actifs Azimut crée une joint-venture avec son homologue brésilien FuturaInvest, gérant environ 71 M€. Azimut acquiert 50 % de la nouvelle entité, laquelle va opérer dans la gestion d’actifs et le conseil financier, pour 3,9 M€. Cette transaction, va permettre aux deux sociétés qui ont prévu le recrutement de conseillers financiers et l’ouverture de nouveaux bureaux, de développer l'activité existante.
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