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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Amplitude - Uniplant (Bresil)
Le fabricant rhônalpins de prothèses orthopédiques de hanches et de genoux Amplitude (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données) fort de 61,7 M€ de revenus et soutenu par Apax (voir sa fiche et deal-list) depuis 2011, acquiert 50 % du brésilien Unimplant. Opérant dans la distribution de prothèses dédiées à la chirurgie orthopédique la cible a réalisé 12,8 millions de reals (4 M€) de chiffre d’affaires en 2013 et sera rebaptisée Amplitude Latin America. Cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, permet au groupe français de développer sa présence en Amérique du Sud. L'accord prévoit, après 12 mois, de compléter le pourcentage de contrôle à hauteur de 60 %, puis 100 % dans 2 ans. Voir la fiche de l'opération LBO Amplitude - Unimplant dans nos bases de données.
Distribution : Casino - Super Inter (Colombie)
Le groupe de distribution alimentaire coté Casino (voir sa fiche et deal-list), générant 41,97 Md€ de chiffre d’affaires rachète via Exito, sa filiale colombienne, 50 magasins de l'enseigne indépendante colombienne Super Inter. Fondé en 1992 et implanté dans la région de Cali et la région du café, Super Inter vise 425 M$ (310 M€) de chiffre d’affaires en 2013. Le repreneur, conseillé sur cette transaction par EY (voir sa fiche et deal- list), financera l'opération, dont le montant n’a pas été divulgué, sur sa trésorerie. Numéro un du marché colombien avec une part de marché de 43 %, Exito est détenu à 54,8 % par Casino. Voir la fiche de l'opération M&A Casino - Super Inter.
Produits & Services industriels : Kuhn - Montana (Brésil)
Le groupe alsacien de machinisme agricole Kuhn (voir sa fiche et deal-list), générant un peu plus d’1Md€ de revenus en 2013, acquiert le constructeur brésilien d'automoteurs de pulvérisation Montana Industria de Maquinas. Basée dans l’État du Parana, la cible emploie 600 collaborateurs et a réalisé 225 millions de reals (70 M€) de chiffre d’affaires en 2013. Avec cette opération, dont le montant n’a pas été révélé, Kuhn renforce ses positions en Amérique du Sud et espère accéder plus facilement au marché argentin où Montana possède une unité de production. Voir la fiche de l'opération M&A Kuhn - Montana.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Essilor Brésil
Le numéro 1 mondial de l'optique ophtalmique Essilor (voir sa fiche et deal-list), générant 5 Md€ de revenus en 2013 et avec plus de 50 000 collaborateurs signe un partenariat avec Comprol, laboratoire de prescription brésilien. Basé à Brasilia, Comprol a réalisé 5,4 M€ de chiffre d’affaires en 2013 et compte environ 75 employés. Cette transaction constitue la première implantation de l'opticien français dans le District Federal, un État de 2,5 millions d’habitants disposant du revenu moyen le plus élevé du Brésil.
Services Financiers : Coface (Colombie)
Coface (voir sa fiche et deal-list), spécialisé dans l’assurance crédit, lance une offre d’assurance directe en Colombie. Celle-ci va proposer directement aux entreprises locales des solutions d’assurance-crédit. Filiale à 100 % de Natixis, Coface est présente en Colombie depuis 2007 à travers un partenariat avec Mundial Seguros. Implanté dans neuf pays d’Amérique latine, l’assureur français occupe 40 % du marché régional de l’assurance-crédit dans la région.
Produits & Services industriels : Van Leeuwen - Tubexpress (Brésil)
Le groupe néerlandais Van Leeuwen Pipe and Tube spécialisé dans les tubes et accessoires en acier acquiert la société brésilienne Tubexpress, opérant dans la distribution de tubes et tuyaux pour les secteurs de la pétrochimie, du pétrole et du gaz. Fondée en 1990 et basée dans l’Etat de São Paulo, la cible emploie 65 personnes. Cette transaction, dont les termes n’ont pas été divulgués, permet à Van Leeuwen de renforcer sa présence sur le marché international de l'énergie, et plus spécifiquement sur le segment pétrolier et gazier.
Immobilier & construction, bâtiment : Sika - Lwart Quimica (Brésil)
Le groupe suisse Sika spécialiste des matériaux de construction et fort de 4,2 Md€ de revenus en 2013 rachète le producteur brésilien des produits d'étanchéité de toitures Lwart Quimica. Basée à Lençóis Paulista dans l'État de São Paulo la cible a réalisé 26,9 M€ de chiffre d’affaires en 2013. Cette opération, dont les termes financièrs n’ont pas été communiqués, porte à cinq les usines de Sika dans le pays, et à plus de 700 le nombre de ses employés au Brésil.
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