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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services Financiers : Andbank - Bracce- Royal Bank of Canada (Brésil)
Le groupe financier, basé à Andorre, Andbank, avec 11,3 Md€ sous gestion, acquiert son confrère brésilien Banco Bracce, spécialisé dans le financement pour les petites et moyennes entreprises. Dans le même temps Andbank rachète la filiale brésilienne du Royal Bank of Canada, gérant de près de 300 M€. Avec cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, la banque andorrane, qui compte déjà un bureau de représentation à São Paulo, espère satisfaire ses clients brésiliens souhaitant investir à l’étranger.
Transports & logistique : Corporación América - SAT (Argentine/Italie)
La holding de capitaux argentins Corporación América appartenant à l’homme d’affaires Eduardo Eurnekian, acquiert 23,4 % de Societa Aeroporto Galileo Galilei Toscano (SAT), opérateur de l'aéroport Galileo Galilei de la ville italienne de Pise. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan national des aéroports italiens, lequel vise à la mise en œuvre d'un système aéroportuaire toscan comprenant les aéroports de Pise et de Florence. L’acquéreur gère actuellement 51 aéroports en Argentine, Uruguay, Brésil, Pérou, Équateur, Italie et Arménie.
Internet & e-services : Hôtel Urbano - Tiger Global - Insight Venture (Brésil)
Les fonds d’investissement américains Tiger Global et Insight Venture Partners, accompagnés par Kevin Efrusy, associé chez Accel Partners prennent une participation d’environ 10 % de Hotel Urbano, agence brésilienne de voyage en ligne, pour 120 millions de reals (36,7 M€). Lancée en 2011 par les frères João et Jose Mendes, la ciblé a génère 450 millions de reals (137,3 M€) de revenus en 2013 et vise 800 millions de reals (244,2 M€) cette année.
Produits & Services industriels : Polymer - Companhia Providencia (Brésil)
Polymer Group, producteur américain de non-tissés acquiert le brésilien Companhia Providencia Industria e Comercio, spécialiste de non-tissés utilisés dans l'hygiène, la santé et les applications industrielles. Fondée en 1963, la cible est basée à São José dos Pinhais, dans l’État de Parana. Cette opération, dont le montant n’a pas été divulgué, étend la présence du groupe américain au Brésil.
Produits & Services industriels : Velcro Industries - Jore Comércio (Brésil)
Le fabricant américain de systèmes de fermetures de crochets et de boucles Velcro Industries acquiert le distributeur brésilien Jore Comércio e Representações. Basée à Sapiranga, dans l’État du Rio Grande do Sul la cible a été fondée en 1991. Cette acquisition, dont les modalités n’ont pas été précisées, permet à Velcro de renforcer son réseau à travers l’Amérique Latine. Dans le même temps le groupe ouvre un bureau à São Paulo, lequel mettra l’accent sur l’établissement des partenariats avec les détaillants de la région ainsi qu’aux soutiens de ses lignes de produits.
Internet & e-services : Nubelo - ProLancer (Brésil)
Le portail espagnol de l'emploi pour professionnels indépendants Nubelo prend une participation minoritaire de 20 % dans ProLancer, son concurrent au Brésil. Cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué permet à Nubelo de s'étendre dans le pays sud-américain vu qu'il est déjà présent au Mexique, en Colombie et en Argentine.
Immobilier & construction : Cementos Argos - Actifs Vulcan (Colombie/USA)
La société colombienne de matériaux de construction Cementos Argos, rachète les actifs de l’entreprise américaine Vulcan Materials situés en Floride pour 720 M$ (533,8 M€). Avec cette transaction le colombien se situe à la dix-huitième place dans le marché du ciment au niveau mondial par la capacité installée et à la septième place aux États-Unis où il compte doubler sa production.
Corporate Finance : 3i Brésil
Le groupe de private equity coté à Londres 3i a annoncé qu’en raison de changements dans les conditions macro-économiques au Brésil, il ne fera pas de nouveaux investissements dans le pays, et qu’il abandonne les plans de lancement d’un fonds axé sur la région. L' investisseur va se concentrer sur la gestion de ses deux investissements existants dans le pays, l’opérateur de câble Bleu Interactive, et le commerçant de lunettes Oticas Carol acquis respectivement en décembre 2011 et mars 2013.
Matières premières & industries de base : Shell - Parque das Conchas (Brésil)
Le pétrolier britannique Royal Dutch Shell vend une participation de 23 % dans la plateforme brésilienne Parque das Conchas située au large des côtes du Brésil, à Qatar Petroleum International pour 1 Md$ (741,7M€). Shell conservera 50 % et en restera l'opérateur : la production actuelle est d'environ 50 000 barils équivalents de pétrole par jour.
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