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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Electronique & Informatique : Ask (Colombie)
Le fabricant de cartes à puce sans contact Ask (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données), générant 40 M€ de chiffre d'affaires l’an dernier a remporté un contrat pour fournir ses solutions au système de transport d’ autobus, de la ville de Cali, en Colombie. Sélectionné par UTRYT, troisième opérateur de transport du pays, la groupe français apportera ses cartes sans contact aux usagers du M.I.O, le système de transport de bus de Cali, lequel dénombre un million d'usagers quotidiens. Cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, permet à Ask d’étendre sa présence en Colombie.
Energie & Utilities : Voltalia (Brésil)
Voltalia (voir sa fiche et deal-list), producteur d'électricité à base d'énergies renouvelables et générant 17,10 M€ de chiffre d’affaires en 2013, remporte son premier contrat de vente d'hydroélectricité au Brésil auprès de la Companhia de Eletricidade do Amapa (CEA). Cet accord, dont le termes financiers n’ont pas été divulgués, porte sur l'approvisionnement en électricité d'Oiapoque, ville de 23 000 habitants située dans l’État d’Amapa, au nord du Brésil. Le développeur de projets éoliens et solaires, contrôlé par la famille Mulliez, couvrira les besoins en électricité de la ville 24 heures sur 24 pendant 15 ans à partir du quatrième trimestre 2015 et jusqu'à un maximum contractuel de 12 MW. L'essentiel de l'électricité fournie sera généré grâce à une nouvelle centrale hydroélectrique de 7,5 MW laquelle sera à construire au cours des prochaines années.
Produits & Services industriels : Lafarge - Elementia (Mexique)
Le groupe de matériaux de construction Lafarge (voir sa fiche et deal-list), générant 15,2 Md€ de chiffre d’affaires en 2013, cède sa participation de 47 % dans une joint-venture au Mexique à son partenaire, la société mexicaine Elementia pour 175 M€. Cette co-entreprise détient trois cimenteries situées dans le centre du Mexique. Cette transaction, qui reste soumise à l'approbation des autorités mexicaines, est en ligne avec l’objectif de réduction de l’endettement net du groupe français, lequel atteignait au 30 juin quelque 10,1 Md€.
Environnement & CleanTechs : Vauché (Brésil)
La société Vauché (voir sa fiche et deal-list), spécialisée dans les machines dédiées à l’environnement et basée à Sedan, a inauguré sa nouvelle usine de tri mécanisée à São Paulo au Brésil. Baptisée Carolina Maria de Jesus, cette dernière est le plus grand centre de tri et de valorisation des déchets d’Amérique Latine. Elle est destinée à traiter plus de 80 000 t/an de déchets issus de collectes sélectives de la ville de São Paulo et est capable de traiter plus de 16 t par heure.
Produits & Services industriels : Courbis (Brésil)
Le français Courbis, générant 40 M€ de revenus et leader européen dans la transformation des polyuréthanes et plastiques techniques à haute valeur ajoutée, se lance à la conquête du Brésil. Après s’être implantée en 2005 en Slovaquie, en 2007 en Chine, l’entreprise romanaise aurait déjà trouvé sur place les bâtiments pour développer son secteur “mastershock”, injection et moulage pour les gros capots de carrosserie, et serait en train de recruter un dirigeant français, résidant au Brésil, et une équipe. Avec pour objectif d’atteindre 1 M€ de chiffre d’affaires la première année, le nouveau site devrait être opérationnel d’ici le premier trimestre 2015.
Internet & ecommerce, eservices : Loggi - Monashees - Qualcomm (Brésil)
Loggi, le service en ligne de location de coursiers fondé par le français Fabien Mendez au Brésil, lève 10 millions de reals (3,1 M€) auprès du fonds de capital risque brésilien Monashees Capital et de l’américain Qualcomm Ventures. Lancée en juin 2013 et basée à São Paulo, la start-up qui emploie aujourd’hui 20 personnes avait reçu 2,6 millions de reals (800 K€) lors d’un tour d’amorçage auprès de Business Angels. Les fonds récoltés vont permettre à la jeune société, laquelle affiche un taux de croissance de 25 % à 30 % par semaine, de consolider son développement et son expansion vers de nouvelles villes au Brésil.
Internet & ecommerce, eservices : Just Eat - iFood (Brésil)
Le service de restauration à domicile britannique Just Eat crée une joint-venture avec son homologue brésilien iFood, appartenant au groupe Movile basé à São Paulo. Baptisée IF-JE Participações, la nouvelle entité sera détenue à 50,02 % par Movile, à 25 % par Just Eat à 24.98 % par les fondateurs d’iFood et opérera sous la marque ifood. Pour financer cette opération, Just Eat transfère 100 % des actions de RestauranteWeb, sa filiale acquise en 2011 et apporte 5,7 M$ (4,55 M€). La nouvelle structure devrait générer plus d'un million de commandes par mois l'an prochain et 400 M$ (320 M€) pour les restaurants partenaires dans 60 villes.
- Evénement -
Le cabinet d'avocats McDermott Will & Emery organise le jeudi 9 octobre 2014 à 8 heures une table ronde sur le thème : Comment réussir vos investissements en Amérique latine?. Cette table ronde a pour but d’offrir aux sociétés françaises un tour d’horizon de l’actualité juridique dans quatre pays d'Amérique latine : le Mexique, le Brésil, la Colombie et le Chili. 4 cabinets de ces pays seront présents pour évoquer le solutions concrètes pour réussir ces opérations.Information et inscription : Latin-American-Roundtable-10-09-2014.
Cet événement aura lieu chez McDermott Will & Emery Paris, 23 rue de l'université, 75007 Paris.
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