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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits & Services industriels : Laboratoires Anios - Endoclear (Brésil)
Les Laboratoires Anios (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), spécialiste de la désinfection en milieu hospitalier et industriel, générant 190 M€ de chiffre d'affaires en 2013, acquiert 80 % du capital d’Endoclear, société brésilienne spécialisée dans les procédés de désinfection automatique des endoscopes. Fondé en 1985 par Carlos Henrique et basé à Cristais Paulistas dans l’État de Sao Paulo, Endoclear emploie 40 personnes et est leader sur le marché brésilien avec près de 50 % de part de marché. Depuis le rachat fin 2013 par Ardian et les frères Letartre lors d'un MBO à 350 M€ (lire l'article CFNEWS "LBO primaire de taille pour les Laboratoires Anios"), les Laboratoires Anios bouclent ainsi leur troisième acquisition et la deuxième à l’étranger après Soluscope (lire l'article CFNEWS"Premier build-up pour les Laboratoires Anios" ) et Deren (lire l'article CFNEWS "Les Laboratoires Anios s'internationalisent" ) et confirment leur objectif d’atteindre 50 % du chiffre d’affaires à l'international d’ici 2020. L’opération, dont les modalités financières n'ont pas été communiquées, positionne le groupe parmi les leaders mondiaux du marché de la désinfection hospitalière. Voir la fiche de l'opération LBO Laboratoires Anios - Endoclear.
Produits & Services industriels : Alstom (Brésil)
L’industriel français coté Alstom (voir sa fiche et deal-list), fort de 20,26 Md€ chiffre d’affaires en 2014 a remporté un contrat de 100 M€ auprès du groupe brésilien Eletrosul Centrais Electricas pour le raccordement de parcs éoliens de l'État du Rio Grande do Sul, au réseau électrique national. Alstom, leader du consortium, livrera une solution clé en main comprenant la fourniture de deux nouveaux postes électriques et l'extension de six postes existants qui permettront de connecter les parcs éoliens. Les composants des équipements, logiciels et technologies d'automatisation fournis par Alstom sont fabriqués localement dans les usines de Canoas et Itajuba, au Brésil. L'exploitation commerciale de ce projet est prévue pour mars 2018. Présent au Brésil depuis 60 ans, Alstom a réalisé plus de 30 projets de transport d'électricité clés en main dans le pays, sur le marché du 230 kv et du 500 kv.
Agriculture & alimentaire : JBS - Cargill (Brésil/USA)
La filiale américaine du groupe brésilien JBS, géant mondial de la viande, acquiert l’activité porc du groupe américain Cargill pour 1,45 Md$ (1,3 Md€). La transaction comprend deux usines de Cargill situées dans les états de l'Iowa et de l'Illinois, capables de traiter 9,3 millions de porcs annuellement ainsi que quatre fermes d'élevage et cinq usines de production d'aliments, toutes basées aux Etats-Unis. Cette transaction va permettre à JBS USA, qui est entrée dans le marché américain en 2007 en rachetant Swift and Co, d’augmenter de près d'un tiers ses capacités dans la viande porcine. Pour rappel le groupe brésilien vient également de mettre un pied en Europe en rachetant la société Moy Park, qui élève et commercialise poulets et dindes au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas et en France pour un montant d'environ 1,5 Md$ (1,35 Md€).
Logiciel et services informatiques : PSafe - Redpoint, eVentures, Pinnacle Ventures, Redpoint eventures - Qihoo 360 (Brésil)
La start-up brésilienne PSafe, spécialisée dans des solutions antivirus pour les mobiles lève 30 M$ (27 M€) auprès du fonds d’investissements américains Redpoint, e.Ventures, Pinnacle Ventures, du brésilien Redpoint e.ventures et de l’entreprise chinoise Qihoo 360 et devient la première société d’applications mobiles d’Amérique Latine à se valoriser à plus de 1 milliard de reals (287 M€). Fondé en 2010 par Marco Demello, PSafe est leader en Amérique Latine avec la cinquième application gratuite la plus téléchargée au Brésil en 2014 et reste dans le Top 5 du classement dans Google Play pour les téléphones Android avec plus de 40 millions d'installations et plus de 20 millions d'utilisateurs actifs par mois. Les fonds récoltés permettront à la jeune société de développer de nouvelles solutions afin d’offrir plus de sécurité à des millions de nouveaux utilisateurs dans toute l'Amérique Latine. Elle prévoit également d'étendre ses activités à l’international en ouvrant son premier bureau au Mexique en septembre prochain.
Internet & ecommerce, eservices : Gravity4 - Ezlike (USA/Brésil)
La société américaine Gravity4, opérant dans le cloud marketing rachète l’éditeur brésilien Ezlike, spécialisé dans des outils d’optimisation des annonces publicitaires sur Facebook. Ezlike est basé à Belo Horizonte et a été fondé par Renato Bliacheriene et Daniel Coquieri. En 2014, plus de 100 millions de reals (28 M€) ont été investi en annonces sur Facebook via la start-up.
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