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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Agriculture & alimentaire : OCP - Fertilizantes Heringer (Brésil)
Le producteur marocain de phosphate et d’acide phosphorique OCP, détenu à 95 % par l’État marocain et générant 5,5 Md$ (4 Md€) de chiffre d’affaires en 2013 prend une participation de 10 % dans le capital de la société brésilienne Fertilizantes Heringer, opérant dans la production, la commercialisation et la distribution des fertilisants pour 145 millions de reals brésiliens (47,74 M€). Basé à Sao Paulo, Fertilizantes Heringer compte parmi les plus importants producteurs d’engrais au Brésil avec une production de plus de 5 millions de tonnes de fertilisants en 2013. Cette opération, qui s’est effectuée via une augmentation du capital de la société brésilienne, va permettre au groupe marocain de renforcer son positionnement à l’international et de diversifier ses partenariats.
Produits & Services industriels : RPM International - Betumat Quimica (Brésil)
Le groupe américain RPM International basé à Medina et spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction acquiert Betumat Quimica, producteur brésilien de produits d'étanchéité. Basée à Candeias dans l’État de Bahia, la cible a été fondée en tant que distributeur de bitume en 1963 et a étendu ses activités à la fabrication de produits d'étanchéité en 1968, elle emploie plus de 100 personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 22 M$ (16,2 M€). Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, est la deuxième acquisition du groupe américain au Brésil après Viapol en 2012 et lui permet d’étendre sa présence géographique et sa part de marché dans le pays.
Agriculture & alimentaire : Amerra Capital - Fiagril (Brésil)
Le fonds américain Amerra Capital Management, spécialisé dans l’agriculture et gérant près de 1,2 Md$ (884 M€) de actifs prend une participation de 25 % dans le brésilien Fiagril, opérant dans le commerce des grains. Baséeà Lucas do Rio Verde, dans l’état du Mato Grosso, Fiagril a généré 2,75 milliards de reals (906 M€) de chiffre d’affaires en 2013. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué, mais d’après plusieurs sources il serait d’environ 100 M$ (73,6 M€).
Média, Marketing/Communication : Grey Group - Circus (Pérou)
L’agence de publicité américaine basée à New York Grey Group, acquiert une participation majoritaire dans la société de marketing péruvienne Circus. Fondée en 2008 et basée à Lima, la cible a réalisé 12,1 M$ (8,8 M€) de revenus en 2013 et détient environ six filiales. Les activités que l’acquéreur possède au Pérou seront intégrées au sein du groupe Circus et la nouvelle entité, laquelle comptera 200 collaborateurs, sera rebaptisée Circus Grey. Cette transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, donnera à Grey une place importante dans l'une des économies les plus dynamiques d’Amérique latine.
Services Financiers : Santander - Warburg Pincus - Temasek (Mexique, Brésil)
La banque espagnole Santander vend 50 % de son activité de gestion d’actifs en Espagne, au Mexique et au Brésil à un groupe d’investisseurs mené par le fonds américain Warburg Pincus et qui inclut le fonds souverain de Singapour Temasek. Cette opération valorise l’activité à 975 M€ et devrait rapporter au groupe espagnol, dirigé par Emilio Botin, une plus-value nette de 410 M€.
Matières premières : First Quantum Minerals - Taca Taca (Argentine)
La société canadienne cotée First Quantum Minerals, générant 2,6 Md€ de revenus l'an dernier, acquiert le gisement de cuivre Taca Taca situé à Salta dans le nord-ouest de l'Argentine auprès de Lumina Cooper pour 470 M$ (346 M€).First Quantum qui exploite sept mines, notamment en Turquie, en Espagne, en Zambie et en Finlande, et est en train de développer cinq autres projets, compte faire du gisement Taca Taca une importante mine de cuivre.
Mondial de foot au Brésil : les entreprises françaises gagnantes
Le coup d’envoi de la Coupe du monde de football 2014 a été donné le 12 juin au Brésil et pour le plus grand événement au monde, une quinzaine des sociétés françaises participent à la fête. Outre les grands groupes internationaux, tels GL Events, Carrefour, Accor, EDF, se sont invitées également des PME tricolores. Parmi elles c’est la société BiA, installée à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, qui a été à l’honneur pour le match d’ouverture. Grace à l’exosquelette robotique conçu par l’entreprise, laquelle réalise un chiffre d'affaires de 21 M€ et compte 80 personnes, un jeune paraplégique a pu donné le coup d’envoi de cette 20ème édition de la compétition. En matière de prestation télévisuelle, c’est le vendéen AMP Visual TV, le seul prestataire français, qui filmera un tiers des matchs du Mondial. C’est la troisième coupe du monde de football pour ce spécialiste des tournages télévisés lequel a détaché pour l’occasion plus de 70 collaborateurs au Brésil avec une cinquantaine de caméras. De son coté, c’est le breton Lallé Has, dont l’usine de production est à la Chevrolière au sud de Nantes, qui a fourni toutes les gaines de climatisation équipant les enceintes sportives au Brésil.
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