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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Agriculture & alimentaire : Pernod Ricard - Bepensa (Mexique)
Pernod Ricard (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données) générant 7,9 Md€ de chiffre d’affaires en 2013/14, cède Caribe Cooler, une marque majeure du segment des boissons prêtes à boire, au groupe mexicain Bepensa. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, comprend aussi la cession de la chaîne d'embouteillage liée à la production de Caribe Cooler, ainsi que les stocks associés. La finalisation de l'opération, laquelle s'inscrit dans la stratégie du groupe français, qui cherche à se concentrer sur ses marques de spiritueux et de vins prioritaires, est prévue d'ici la clôture de l'exercice 2014/15. Voir la fiche de l'opération M&A Pernod Ricard - Caribe Cooler.
Services & Conseil aux entreprises : Amarante - Interlira (Amérique Latine)
Les groupes français Amarante et canadien Interlira ont finalisé la fusion de leurs activités sécurité-sureté en Amérique Latine et dans la Péninsule Ibérique. Rebaptisée Amarante Amérique Latine, la nouvelle entité régionale réalisera près de 3,5 M€ de chiffre d’affaires et sera dirigée par Jean-Pierre Ferro, l’un des actionnaires qui était jusqu’alors co-président et en charge des activités d’Interlira. Déjà présent au Brésil et au Venezuela, Amarante Amérique Latine ouvrira en 2015 trois nouvelles filiales en Colombie, au Pérou et en Equateur. Le groupe Amarante générant près de 20 M€ de chiffre d’affaires en 2014 à prévu d’investir 1,2 M€ sur les quatre prochaines années en Amérique du Sud. L’objectif: réaliser 8 M€ de chiffre d’affaires sur le continent d’ici à 2018.
Média, Marketing/Communication : France Medias Monde (Argentine)
France Médias Monde signe un accord de distribution avec le premier opérateur de câble argentin Cablevisión. Grâce à cette transaction un million et demi de foyers auront accès à l’antenne Monde de RFI en français et à la chaîne d’information française France 24. Pour RFI, dont les émissions en espagnol sont relayées par 37 radios locales partenaires, il s’agit d’un retour attendu par les auditeurs francophones, après une interruption de plusieurs années. Pour France 24, c’est la plus importante opération jamais réalisée en Amérique latine, qui lui permet de multiplier par deux ses abonnés dans la région. RFI et France 24 amorcent ainsi une nouvelle étape dans leur développement en Amérique latine.
Distribution : Carrefour (Argentine)
Terrazas de Mayo, le nouveau Centre Commercial de Property Division, l'entité immobilière de Carrefour Argentina, a été inauguré en décembre dernier après un investissement supérieur à 20 M€. Implanté au nord de Buenos Aires, ce centre de plus de 129 000 mètres carrés propose une offre de plus de 130 boutiques et devrait permettre d'employer plus de 1 000 personnes. Le complexe commercial comprend également un hypermarché Carrefour de 10 900 mètres carrés de surface de vente, un Home Center Sodimac de 10 400 mètres carrés, 10 salles de cinéma Cinemark, un parc d'attraction Neverland de 720 mètres carrés et un bowling de 24 pistes. Terrazas de Mayo compte également 14 enseignes de restauration réparties sur une zone de 3 500 mètres carrés.
Agriculture & alimentaire : Val d'Orbieu Uccoar - Fecovita (Argentine)
La coopérative française de vins tranquilles basé à Narbonne Val d'Orbieu Uccoar finalise la mise en place d’un accord de coopération avec le premier producteur de vin argentin, la coopérative viticole Fecovita. Le dispositif prévoit une coopération technique et oeno-technique, une synergie commerciale ainsi que la naissance d'une nouvelle marque franco-argentine, laquelle sera co-signée par les équipes oenologiques et de conseils des deux entités et sera baptisée Valvitas. Cet accord va permettre à Val d'Orbieu Uccoar de consolider ses métiers mais aussi de trouver de nouveaux relais de croissance.
Média, Marketing/Communication : WPP - Phantasia - Clarus (Pérou/Mexique)
Le groupe de publicité et de communication coté WPP, rachète via son réseau Wunderman, l’agence digitale péruvienne Phantasia. Basée à Miraflores et dotée d’un effectif de 200 personnes, la cible gère des clients comme Telefonica, Backus, Banco de Credito, Samsung et Coca-Cola. Dans le cadre de sa volonté d’expansion en Amérique Latine, WPP a fait également l’acquisition de l’agence de marketing mexicaine Clarus. Fondé en 2009 et employant 112 collaborateurs, Clarus a réalisé 108 millions de pesos mexicains (6,2 M€) de revenus en 2014 et compte parmi ces clients Telcel, Citi-Banamex, Aeromexico et Sigma Alimentos.
Services & Biens de consommation : Les Industries Dorel (Chili)
Le groupe canadien coté Les Industries Dorel générant 2,4 Md$ (2 Md€) de chiffre d’affaires en 2013 et opérant dans les secteurs des produits de puériculture et des bicyclettes, crée une filiale à Santiago, au Chili, dans le cadre de sa stratégie de croissance en Amérique du Sud. Baptisée Dorel Sports Chile, la nouvelle unité d'exploitation s'occupera des ventes, du marketing, de la distribution et des services aux consommateurs pour les activités de bicyclettes de la société au Chili et au Pérou. Dorel rachète également certains actifs d'Intercycles, un détaillant spécialisé en cyclisme de Santiago et partenaire de longue date. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés. Les marques de bicyclettes de Dorel comprennent notamment Cannondale, GT, Schwinn ainsi que Caloi.
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