CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Energie & Utilities : Akuo Energy, Proparco - DEG - FMO (Uruguay)
L'institution financière française de développement Proparco (voir sa fiche et deal list), la société allemande d’investissement et de développement DEG, et la société néerlandaise pour le financement du développement FMO ont participé au financement accordé à Polesine, filiale de l'acteur francais des énergies renouvelables Akuo Energy (voir sa fiche et deal list). Le montant de l’investissement, destiné à la construction et l'exploitation d'un parc éolien à San Gabriel, département de Florida en Uruguay, s’éleve à 88,5 M$ (67,85 M€) dont 38,5 M$ (29,5 M€) apportés par Proparco sous forme de prêt senior. Akuo Energy, conseillé sur cette opération par le cabinet Norton Rose (voir sa fiche et deal list), compte plus de 100 collaborateurs et est présent sur 13 zones géographiques.
Matières premières : Royal Dutch Shell - Activités de GNL de Repsol
Le groupe pétrolier anglo-néerlandais Royal Dutch Shell acquiert la majeure partie de l’activité de gaz naturel liquéfié (GNL) de l’espagnol Repsol pour 6,65 Md$ (5,1 Md€). Les actifs concernés par l'opération sont les participations minoritaires que détenait Repsol à Trinidad-et-Tobago, au Pérou ainsi que dans Bahia de Bizkaia Electricidad, une centrale électrique située à Bilbao en Espagne. L'opération concerne également l'acquisition de l'entreprise Repsol Commercializadora de Gas, active dans la commercialisation et le transport de GNL. L'activité de GNL de Repsol au Canada n'est pas concernée par la transaction. Le cabinet d'avocats international Clifford Chance (voir sa fiche et deal list) a conseillé Royal Dutch Shell sur cette transaction. Voir la fiche de l'opération M&A - Activités Repsol GNL
Internet : Samba Ads - Initial Capital - Rhodium Capital - 500starups - e.Bricks Digital (Brésil)
La start-up brésilienne Samba Ads, spécialiste de la publicité vidéo en ligne, vient de boucler un tour de table de 0,50 M$ (0,38 M€) auprès des VCs brésilien-israélien Initial Capital, de l’américain-israélien Rhodium Capital, du fonds d'amorçage de la Sillicon Valley 500startups, et d’e.Bricks Digital, unité d’affaires digital du Groupe RBS. Née en 2012 d’un spin-off de Samba Tech, et basée à São Paulo la cible est accompagnée également par le business angel Florian Otto, fundador et ex-P-dg de Groupon Brasil.
Corporate Finance : UBS - Link Investimentos (Brésil)
UBS a finalisé l'acquisition du broker independant brésilien Link Investimentos basé à São Paulo. Cette transaction, dont le montant n'a pas été communiqué, permet à la banque suisse de renforcer sa position au Brésil. Link Investimentos a été à la tête du classement des opérations sur de produits dérivés au BM & FBovespa ces 11 dernières années avec une part de marché de 16% l'an dernier. UBS a récemment ouvert un nouveau bureau au cœur du quartier financier de São Paulo, lequel deviendra le nouveau siège d'UBS Brasil.
Internet & ecommerce, eservices : Linio - Summit Partners
Le site de e-commerce Linio, présenté comme l’Amazon de l’Amérique Latine, vient de lever 26,5 M$ (20 M€) auprès du fonds américain Summit Partners. C’est la deuxième levée pour Linio ce mois-ci après un investissement de 15 à 20 M$ (11 à 15 M€) réalisé par le groupe allemand Tengelmann. Lancée au printemps 2012 et incubée au sein de l’accélérateur Rocket Internet, la jeune pousse est soutenue également par la société d’investissement suédoise AB Kinnevik et J.P. Morgan. Cette levée de fonds devrait permettre à la start-up, deja implantée en Colombie, au Mexique, au Pérou et Venezuela, d’accroître sa présence dans d’autres pays d’Amérique du Sud.
Matériel médical: Sorin Group - Alcard Industria Mecanica (Brésil)
La société italienne Sorin Group, générant 731,1 M€ de revenus en 2012 et spécialisée dans la production de dispositifs cardiaques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, acquiert Alcard Indústria Mecânica, fabricant brésilien de materiel pour chirurgie cardiaque basé à São Paulo. Cette opération permet à Sorin de consolider sa présence dans le marché brésilien et latino-américain.
Corporate Finance : ING - SulAmérica (Brésil)
Le groupe financier néerlandais ING réduit sa participation de 36,5 % à 28,8 % au capital de l'assureur brésilien coté SulAmérica. Le montant de la transaction n'a pas été précisé, mais selon le dernier cours du titre SulAmérica en Bourse de São Paulo correspond approximativement à une valeur de marché de 140 M€. A l’issue de l’opération, la participation de la famille Larragoiti, partenaire d'ING et actionnaire majoritaire de la cible, passera de 24,8 % à 31,9%.
Logiciel et services informatiques : I.ndigo - Taqtile (Brésil)
Le fournisseur brésilien des applications mobiles I.ndigo fusionne avec son homologue américain Taqtile, basé à Seattle et connue pour avoir développé le logiciel pour smartphones et tablettes pour la campagne présidentielle de Barack Obama. La nouvelle entité détenue à 50 % pour chacun des partenaires devrait doubler son chiffre d'affaires, lequel a été de 10 millions de reals (3,8 M€) en 2012, d'ici 2014. Cette opération va renforcer leur position en tant que fournisseurs de solutions mobiles sur les marchés américain et brésilien.
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