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Le bulletin Amérique Latine : SII, EDF, Suez Environnement, Naturex...


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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity

Logiciel et services informatiques : SII - I+D Group (Colombie)

Le groupe français coté de conseil en technologies SII (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), générant 294,20 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, acquiert 79 % du capital de la société colombienne I+D Group. Basée à Bogota et spécialisée dans les prestations de services informatiques pour le secteur bancaire, la cible réalise 1 M€ de chiffre d’affaires et emploie une trentaine de personnes. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, permet à SII de se renforcer en Amérique Latine ou il est déjà présent au Chili et en Argentine. Voir la fiche de l'opération M&A SII - I+D Group.

Energie & Utilities : EDF - Sinop (Brésil)

Le groupe français de l'électricité EDF (voir sa fiche et deal-list), via sa filiale Norte Fluminense, prend 51 % de la Compagnie Energétique de SINOP (CES), en charge de la construction et de l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique de SINOP. Aux côtés d'Electronorte (24,5 %) et de CHESF (24,5 %), filiales du groupe brésilien Electrobras, EDF reprend la participation détenue par l'électricien brésilien Alupar. Implanté sur la rivière Teles Pires dans l'État du Mato Grosso, le projet SINOP d'une puissance installée de 400 mégawatts, devrait entrer en service au deuxième semestre de 2017.

Matières premières & industries de base : Solvay - Dhaymers (Brésil)

Le groupe de chimie franco-belge Solvay (voir sa fiche et deal-list), générant 9,9 Md€ de chiffre d’affaires en 2013 acquiert Dhaymers, fabricant brésilien des esters utilisés dans les produits de soin de la peau. Basée à Taboão da Serra, à 20 km de la ville de São Paulo la cible a réalisé 8 M€ de ventes en 2013. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, marque l’entrée de Solvay dans le marché de soins de la peau et augmente sa présence dans les lubrifiants industriels et l’exploitation minière en Amérique Latine.

Environnement & CleanTechs : Suez Environnement (Panama)

Suez Environnement (voir sa fiche et deal-list), via sa filiale Degrémont, décroche un contrat pour assurer la maintenance et l'exploitation des collecteurs des eaux usées, des stations de pompage et de certains réseaux de la ville de Panama auprès du Ministère de la Santé du pays. Ce contrat de 65 M€ et d’une durée de quatre ans porte sur l'exploitation et la maintenance d'un système de 162 km de conduites d'eaux résiduaires qui devrait atteindre 248 km en 2016. Il inclut la réparation de certains ouvrages et la fourniture d'équipements.

Agriculture & alimentaire : Naturex (Chili)

Le producteur coté d’ingrédients naturels Naturex (voir sa fiche et deal-list), générant 320,78 M€ de chiffre d’affaires en 2013, ouvre une filiale commerciale au Chili. Situé à Santiago et supervisé par Guillaume Levade, directeur des ventes en Amérique Latine, ce nouveau bureau aura pour mission de développer trois marchés stratégiques : l’agroalimentaire, la santé (compléments alimentaires et pharmacie), ainsi que la cosmétique.

Services Financiers: CNP Assurances (Brésil)

Caixa Seguros, la filiale brésilienne de CNP Assurances depuis 2001, a été désigné meilleur assureur par le site brésilien reclameaqui.com, qui récompense chaque année les entreprises en matière de relation clients. Cette plate-forme d’avis de consommateurs, laquelle rassemble 10 millions de visiteurs uniques par mois, décerne des prix dans 72 catégories, dont l’assurance. Caixa Seguros, cinquième assureur au Brésil, a obtenu près de la moitié des votes des 20 000 internautes qui se sont exprimés sur le secteur de l'assurance. Après la France, le Brésil est le second marché de CNP Assurances.

Electronique & Informatique : Samsung - Simpress (Corée du Sud/Brésil)

Le groupe coréen Samsung achète la société brésilienne Simpress, spécialisée dans l’offre des solutions d’impression et d’organisation des documents. Présent sur le marché depuis 2011, la cible a enregistré une croissance de 7,5 % en 2013 pour atteindre un chiffre d’affaires de 464 millions de reals (139,3 M€). Cette transaction, dont le montant n’a pas été précisé, vise a renforcer l’activité de Samsung dans le segment B2B au Brésil.

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