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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Spineway (Brésil)
Spineway (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), générant 6,59 M€ de chiffre d'affaires en 2013 et spécialiste des implants et ancilaires chirugicaux pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale, vient d'obtenir l'homologation d'une troisième gamme de produits au Brésil, sa gamme Mont-Blanc Baby, après Mont-Blanc et Mont-Blanc 3D+ déjà commercialisées dans le pays. Les implants et ancillaires Mont-Blanc Baby permettent aux chirurgiens de traiter les déformations/malformations vertébrales chez les enfants et ce, dès l'âge de 10 mois. Des pathologies difficiles et délicates à traiter avec des implants adultes standard. Le fort potentiel commercial qu'offre désormais la gamme en chirurgie des déformations rachidiennes et les tous premiers signes de reprise du marché brésilien permettent à Spineway de rester confiant sur un retour à la croissance sur cette zone.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Vexim (Brésil)
La société de dispositifs médicaux Vexim (voir sa fiche et deal-list), générant 6,2 M€ de chiffre d’affaires en 2013 et spécialisée dans le traitement mini-invasif des fractures vertébrales, annonce que l’Agence Nationale de Vigilance Sanitaire du Brésil a finalisé avec succès l’inspection GMP (Good Manufacturing Practices) de la société sans aucune non-conformité. Cette réussite ouvre une nouvelle opportunité de marché en Amérique Latine pour Vexim, lequel a évalué à quelque 50 M€ le marché brésilien des fractures vertébrales par compression.
Services Financiers : Société Générale (Brésil)
La banque française Société Générale (voir sa fiche et deal-list) a décidé de fermer ses filiales de crédit à la consommation au Brésil, Banco Cacique et Banco Pecunia, bases à São Paulo. La vente de portefeuilles de crédits existants de ces deux entités est également envisagée. L’impact financier négatif de cette mesure sur les résultats du quatrième trimestre 2014 est estimé à 200 M€. Le groupe, qui compte 1 180 collaborateurs dans le pays va se recentrer sur la clientèle entreprise et institutionnelle via ses autres structures : SGCIB, banque de financement et d'investissement, Société Générale Equipment Finance, financement de biens d'équipement, ou encore ALD Automotive, financement de flottes automobiles.
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : Accor (Brésil)
Le groupe hôtelier français Accor (voir sa fiche et deal-list), générant 5,54 Md€ de chiffre d’affaires l'an dernier, a signé des contrats pour la gestion de trois établissements situés à Recife, au Brésil. Le Recife Mar Hotels Conventions, le Grand Mercure Recife Atlante Plaza et le Grand Mercure Summerville Resort, résultant de la conversion de trois hôtels du réseau Pontes Hotels & Resorts, verront le jour en mai prochain. Ces nouveaux développements portent le nombre d'hôtels du groupe à six dans la ville rassemblant 432 chambres. Très dynamique et située à l'extrême est du Brésil, Recife a l'un des taux d'occupation moyen le plus élevé du pays et dispose également du meilleur taux d'occupation de la zone nord-est du Brésil avec 85 % de voyageurs d'affaires. Actuellement, le groupe possède 210 hôtels dans le cinquième pays le plus grand du monde.
Electronique & Informatique : Samsung - Simpress (Brésil)
L’industriel sud-coréen Samsung rachète le brésilien Simpress, spécialisé dans les solutions pour imprimantes. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués mais selon le site d'information ZDNet Korea elle serait valorisée a moins de 100 M$ (88,4 M€), est en ligne avec la stratégie de la société et permettra à Samsung renforcer ses opérations BtoB. Fondée en 2001 à São Paulo, la cible propose des services d’outsourcing et de gestion documentaire, elle compte plus de 1 000 collaborateurs et a développé un réseau de 140 partenaires revendeurs.
Biotechnologies : Genus - In Vitro Brasil (Brésil)
Genus, groupe britannique coté spécialisé dans la génétique animale et fort de 345,3 M£ (469,2 M€) de chiffre d'affaires en 2013, acquiert 51 % du capital de la société brésilienne In Vitro Brasil opérant dans la fécondation in vitro bovine. Le montant de la transaction s’élève à 20 millions de reals (6,17 M€) et Genus a l’option de racheter les 49 % restants à partir du premier semestre 2018. Fondée en 2002 et basée à São Paulo, In Vitro a réalisé plus de 4 M£ (5,4 M€) de revenus l’an dernier.
Internet & ecommerce : 99taxis - Tiger Global - Monashees - Qualcomm (Brésil)
Le service de mobile de réservation de taxi brésilien 99taxis boucle un deuxième tour de table auprès du fonds américain Tiger Global Management et de ses actionnaires historiques Monashees Capital et Qualcomm Ventures. Lancée en 2012 et basée à São Paulo, la société a été fondée par Renato Freitas, Ariel Lambrecht, Paulo Veras. Aujourd'hui plus de 100 000 taxis ont adopté le service, dont 30 000 dans la seule ville de São Paulo. Les fonds levés vont permettre à la start-up d’augmenter ses effectifs de 100 à 150 employés et de continuer son développement.
Internet & ecommerce, eservices : Tripda - Rocket Internet (Brésil)
Le service en ligne de covoiturage brésilien Tripda réunit 11 M$ (9,7 M€) lors d’un premier tour de table auprès du fonds allemand Rocket Internet, lead, et d’un fonds de capital risque américain dont le nom n’a pas été divulgué. Lancé en mai 2014 Tripda est présent dans treize pays. Le financement va permettre à la jeune société de développer des nouvelles applications web et mobile pour élargir sa base d'utilisateurs dans les pays ou elle opère.
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