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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Automobile, aérospace, construction navale : Thales (Bolivie)
Le groupe d'électronique et de défense Thales (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), générant 12, 97 Md€ de chiffre d’affaires en 2014, signe un contrat pour sécuriser l’espace aérien bolivien. Ce contrat de 185 M€ porte sur la livraison d’un système intégré de défense aérienne et de gestion du trafic aérien civil. « C’est pour nous un honneur de devenir partenaire de la Bolivie, en participant aux efforts historiques des autorités pour moderniser l’espace aérien du pays. La maîtrise mutuelle des technologies civiles et militaires est inscrite dans notre ADN. Le Groupe est particulièrement heureux d’avoir été choisi par la Bolivie pour travailler ensemble au renforcement de la sécurité et de la sûreté de leurs infrastructures critiques nationales », a commenté Patrice Caine, Pd-g de Thales. Pour l’industriel français le contrat avec la Bolivie est le troisième de cette ampleur depuis 2014. Il a en effet signé un contrat de 1,5 milliard de livres sterling dans le cadre du programme Marshall au Royaume-Uni, qui vise à moderniser la gestion des espaces aériens militaires, et a également été sélectionné comme maître-d’oeuvre pour assurer la coordination des opérations civiles et militaires dans le cadre du programme australien OneSKY.
Services & Biens de consommation : The Carlyle Group - Tempo Participações (USA/Brésil)
The Carlyle Group acquiert 51 % de Tempo Participações, spécialiste brésilien de services d’assistance, pour 318 millions de reals (77,5 M€). Fondé en 1994 et coté sur la bourse BM&F Bovespa, Tempo exerce son activité en automobile, en services à la personne ainsi qu’en domicile, compte avec une large gamme de produits et de prestations et un réseau de plus de 20 000 prestataires. Carlyle prévoit de retirer de la cote Tempo Participações à travers une offre publique de retrait, laquelle est encore soumise à l'approbation de la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) et de la BM & FBovespa.
Corporate Finance : Darby Private Equity - Mantiq Investimentos (USA/Brésil)
Darby Private Equity, filiale de Franklin Templeton Investments et spécialiste de placements dans des sociétés des marchés émergents, reprend la gestion et les équipes du fonds d’investissement Mantiq Investimentos. Ce dernier, se concentrant sur les opérations dans les infrastructures, était jusqu’ici contrôlé par Santander Brazil.
Services & Biens de consommation : The Carlyle Group - Vinci Partners - Uniasselvi (USA/Brésil)
Un groupe d'investisseurs mené par le fonds américain coté The Carlyle Group, et les brésiliens Vinci Partners et BRL Trust Investimentos acquièrent l'institut brésilien d'enseignement à distance Uniasselvi auprès de Kroton Educacional pour 1 105 milliards de reals (268,89 M€). Fondé en 1997 et avec plus de 100 000 étudiants inscrits, Uniasselvi propose des formules mixtes, à la fois cours à distance, dans lequel il est le quatrième acteur au Brésil avec 48 centres à travers plusieurs états; et sur le campus, avec sept campus dans l'État de Santa Catarina, où il est le plus grand établissement. Il s’agit pour Carlyle de sa première acquisition dans le secteur de l’éducation au Brésil.
Levée de fonds : Elevar Equity (USA/Amérique Latine)
Le fonds de capital risque basé à Seattle Elevar Equity, a réuni 74 M$ (68,8 M€) pour son troisième fonds de small cap dédié à l’Amérique Latine et à l’Inde. Ce nouveau véhicule est axé sur les investissements dans des sociétés innovantes opérant dans les services financiers, d’enseignement, du logement et de santé pour les communautés à faible revenus. Parmi ses souscripteurs figurent les institutionnels Rockefeller Brothers Fund, Oblate International Pastoral Investment Trust, JPMorgan Chase & Co., Omidyar Network, Prudential Financial, Rockefeller Foundation, Blue Haven Initiative, Treehouse Investments ainsi que des family offices et des investisseurs privés. Avec ce nouveau fonds, Elevar porte à 165 M$ (153,6 M€) ses actifs sous gestion.
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