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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Energie & Utilities : Voltalia (Brésil)
Le développeur et producteur français d'énergies renouvelables Voltalia (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), générant 17,1M€ de chiffre d'affaires en 2013 boucle un financement de long-terme pour la construction de ses parcs éoliens d’Areia Branca, totalisant une capacité de 90 MW au Brésil. Ce financement de 309,5 millions de reals brésiliens (100 M€) s’est fait auprès de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), qui bénéficie, pendant la construction, d'une garantie bancaire souscrite par l'espagnol Banco Santander et le néerlandais ING. Basé dans la province du Rio Grande do Norte, le projet éolien crée 660 emplois directs et indirects pendant la période de travaux.
Produits & Services industriels : Alstom (Brésil)
Le groupe industriel coté Alstom (voir sa fiche et deal-list) a inauguré son premier centre mondial de technologie hydroélectrique d'Amérique Latine à Taubaté dans l’État de São Paulo au Brésil. D'un coût de 8 M€, ce nouveau complexe vise à soutenir les besoins croissants du Brésil en électricité. Il développera des projets de centrales Kaplan conçues pour des faibles hauteurs de chutes, entre 15 et 60 m, et pour s'adapter aux débits fluctuants des rivières brésiliennes. Le nouveau centre vient renforcer un réseau mondial implanté à Grenoble (France), Birr (Suisse), Baroda (Inde), Sorel-Tracy (Canada) et Tianjin (Chine).
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Fresenius - Novafarma (Brésil)
Le laboratoire allemand Fresenius Kabi actif dans le domaine des produits et services de santé, acquiert son homologue brésilien Novafarma Indústria Farmacêutica. Fondée en 1992 et basée dans l’État de Goiás, la cible, spécialisée dans les médicaments génériques, a réalisé 34 M€ de ventes en 2013. Cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, est en ligne avec la stratégie de Fresenius Kabi de renforcer sa présence au Brésil et d’établir une plateforme pour l'expansion de ses médicaments dans la région de l’Amérique latine.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Abbott - CFR (Chili)
Le groupe pharmaceutique américain, Abbott Laboratories acquiert le chilien CFR Pharmaceuticals pour 2,9 Md$ (2,1 Md€). Fondée en 1922 et basée à Santiago, la cible qui a généré 767,9 M$ (563,3 M€) de revenus l’an dernier, commercialise un millier de produits en Amérique latine, parmi lesquels des médicaments génériques vendus sous des noms de marque. Cette opération se déroulera en deux phases, dans un premier temps le laboratoire américain rachètera 73 % du groupe coté en bourse puis lancera une offre d'achat sur le solde en actions. Abbott Laboratories a réalisé 20,8 Md$ (15,25 Md€) de ventes en 2013, compte 69 000 salariés et espère, avec cette acquisition, se développer sur le marché florissant des médicaments génériques en Amérique latine.
Corporate Finance : Apax Partners Brésil
Selon Walter Piacsek, responsable d’Apax Partners au Brésil et en Amérique Latine, la firme de private equity britannique prévoit d'investir des centaines de millions de dollars dans des sociétés brésiliennes au cours des prochains 12 à 18 mois. Des discussions seront déjà en cours avec des sociétés de commerce B to B et du secteur de la distribution. Le fonds serait également ouvert à d' autres acquisitions dans la région, principalement en Colombie, au Pérou et au Chili. Apax va investir en moyenne de 400 M$ (293,3 M€) pour chaque acquisition dans la région, avec une fourchette de 150 M$ - 1 Md$ (110 M€ - 733 M€) par transaction.
Levée de fonds : Advent International - Latin American Private Equity Fund VI
Le fonds de private equity Advent International prépare le lancement de Latin American Private Equity Fund VI, son sixième fonds latino-américain, avec un objectif de 2 Md$ (1,4 Md€). La société d’investissement avait bouclé son troisième véhicule à près de 1,65 Md$ en 2010 et à 1,3 Md$ son quatrième fonds axé sur la région en 2013. Les fonds Advent centrés sur l’Amérique latine se concentrent sur la prise de contrôle et le financement des entreprises de la région, principalement au Brésil, au Mexique, et en Argentine, opérant dans des secteurs à forte croissance tels que les services aux entreprises, les biens et services de consommation, la distribution et les services financiers.
Média, Marketing/Communication et Télécom : Virgin Mobile Amérique Latine
L’opérateur mobile virtuel Virgin Mobile Amérique latine a finalisé un nouveau tour de financement de 86 M$ ( 62,7 M€) auprès du fonds singapourien Temasek. Ce dernier rejoint ainsi les actionnaires historiques de la société, Virgin Group, dirigé par l'homme d'affaires Richard Branson, le fonds américain de capital risque ePlanet Capital et Hermes Growth Partners, société d’investissement fondé par l’ancien président de Telefónica, Juan Villalonga. En même temps, la société a signé une nouvelle ligne de crédit d’un montant de 41,5 M$ (30,4 M€) avec International Finance Corporation et Central American Mezzanine Investment Fund. Le produit de ces financements sera utilisé pour le lancement de Virgin Mobile Mexique et Brésil prévus en 2014 et en 2015 respectivement, ainsi qu’au financement de nouvelles opportunités de croissance et d'expansion dans la région. Dirigé par Peter Macnee, Virgin Mobile Amérique Latine qui offre ses services au Chili et en Colombie, attire environ 100 000 visiteurs par mois et va bientôt atteindre un million de clients actifs.
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