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Saint-Gobain bâtit son offre additifs

Le groupe francilien de matériaux de construction de 51 Md€ de chiffre d’affaires acquiert le belge Adfil, un spécialiste des fibres de renfort pour béton de 40 M€ de revenus.

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© Adfil

© Adfil

Saint-Gobain a fait de la chimie des matériaux l’un de ses axes de développement phares. Le géant des matériaux de construction coté sur le compartiment A d’Euronext Paris a ainsi misé plus de 3 Md€ en 2021 pour s’emparer de Chryso et de GCP. Il poursuit désormais le renforcement de ce pôle avec une opération plus modeste, puisqu’il acquiert 100 % d’Adfil, un acteur belge employant 70 collaborateurs pour 40 M€ de chiffre d’affaires 2022. Le groupe dirigé par Benoit Bazin, ne communique aucune information sur les contours financiers de la transaction. Il précise simplement que le closing devrait intervenir avant la fin de l’année, après avoir franchi les procédures usuelles. Il s’empare ici d’un acteur à la tête de deux usines en Belgique qui fabriquent des fibres permettant d’améliorer les caractéristiques des bétons en augmentant notamment leur durée de vie. Cette entreprise a été rachetée au groupe Low & Bonar en 2019 par son management emmené par Tom Winters. Elle va donc renforcer la partie chimie de la construction de Saint-Gobain, logée au sein de la division solutions de haute performance, qui a généré 9,6 Md€ de revenus l’an dernier sur les 51,2 Md€ enregistrés par le groupe aux 168 000 salariés. Son cours de Bourse s’établie en ce lundi 2 octobre autour de 56,6 euros.

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ADFIL
SAINT-GOBAIN

Les intervenants de l'opération ADFIL

M&A Corporate / M&A (Int'l) - 2 conseils
  • Société cible ADFIL
  • Date opération 26/09/2023 ( signing)
  • Acquéreur ou Investisseur SAINT-GOBAIN , Benoît Bazin
  • Cédant MANAGER(S) , Tom Winters
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  • Acq. DD Juridique et Fiscale FORVIS MAZARS AVOCATS
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  • Acq. DD Financière FORVIS MAZARS FAS (EX MAZARS FINANCIAL ADVISORY SERVICES)
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