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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services Financiers : April - Public Broker (Brésil)
Le fournisseur de prestations d'assurances spécialisées April (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), fort de 861,2 M€ de chiffre d’affaires en 2016, acquiert 60 % de la société brésilienne Public Broker, opérant dans le secteur de l'assurance santé et prévoyance collective. Créé en 2008 Public Broker compte près de 100 collaborateurs, basés principalement à São Paulo et à Campinas, et réalise un chiffre d'affaires d'environ 10 M€. Ses associés fondateurs, qui restent en poste au sein de la société, conservent 40 % du capital. Cette acquisition permet au groupe lyonnais coté de diversifier ses activités au Brésil, où il est déjà présent sur le segment de l'assurance voyage. Voir la fiche de l'opération M&A April - Public Broker.
Agriculture & alimentaire : Sulky-Burel - Jacto (Brésil)
L’entreprise familiale bretonne Sulky-Burel signe un partenariat avec le constructeur brésilien Jacto, spécialisé dans la construction d’automoteurs de pulvérisation et de récolte de café. Les termes de l’accord prévoient un transfert de technologie de Sulky vers Jacto dans le domaine des distributeurs d’engrais sur le continent sud-américain. Fondé en 1948 et basé à Pompéia dans l'État de São Paulo, Jacto emploie aujourd'hui 1 500 personnes. Créé par Fabien Burel en 1936 Sulky-Burel compte 250 salariés et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires d’environ 44 M€, dont 30 % à l’étranger (50 pays).
Média, Marketing/Communication : Lagardère Sports (Brésil)
Lagardère Sports a décidé de retirer sa candidature de l'appel d'offres portant sur la concession du stade du Maracana, à Rio de Janeiro, mythique temple brésilien du football. "Considérant la position instable du gouvernement (de Rio de Janeiro), Lagardère Sports estime qu'une éventuelle acquisition d'actions du stade Maracana aurait un degré d'incompatibilité juridique avec les exigences internes de réalisation". Lagardère était le seul encore intéressé par l'opération après les retraits du britannique CSM et du français GL Events qui avaient argué du manque de "garanties adéquates et de sécurité juridique et contractuelle".
Matières premières & industries de base : Total (Argentine)
Le groupe pétrolier Total (voir sa fiche et deal-list), générant 149,73 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, a lancé le développement des ressources de la formation de gaz de schiste de Vaca Muerta en Argentine et va porter sa participation dans ce permis de 27,3 % à 41 %. Le géant français profite de la baisse des coûts du secteur pétrolier pour relancer sa politique de grands projets, mise en veille depuis 2014 à la suite de l’effondrement des prix du pétrole. Pour la première phase de développement Total investira 500 M$ (460 M€) sur trois ou quatre ans. La production de gaz sera traitée par une usine existante qui fonctionnera désormais à pleine capacité pour produire 16 millions de mètres cubes (m3) par jour, soit l’équivalent de 100 000 barils équivalent pétrole. Présent en Argentine depuis 1978, Total opère environ 30 % de la production gazière du pays.
Agriculture & alimentaire : Emmi - Laticínios Porto Alegre (Suisse/Brésil)
Le groupe laitier suisse Emmi rachète 40 % de son homologue brésilien Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio. Implantée à Ponte Nova, dans l'état de Minas Gerais la société a réalisé 500 millions de reals (146 M€) de chiffre d’affaires en 2016 avec près de 1 000 collaborateurs. Elle compte parmi les cinq plus grandes laiteries du Minas Gerais et se place très bien dans la production de fromage, de fromage frais, de lait UHT, de beurre et dans la catégorie des produits à base de poudre de petit-lait. Cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, permet à Emmi de renforcer sa présence au Brésil, son second marché dans cette région après le Chili, et de franchir une étape dans sa stratégie de développement à l'international.
Transports & logistique : Norwegian (Norvège/Argentine)
Le n°3 européen du transport aérien low cost Norwegian créé une nouvelle filiale en Argentine. Baptisée Norwegian Air Argentina, cette dernière dirigée par Ole Christian Melhus démarrera les opérations aériennes dès l'obtention des autorisations gouvernementales locales. “L'Argentine est un marché à fort potentiel, s'inscrivant parfaitement dans la stratégie de développement de Norwegian, qui propose des vols domestiques et internationaux à bas prix”, a commenté Ole Christian Melhus, soulignant ainsi que Norwegian proposera un programme de vols important, aussi bien sur le réseau domestique que sur le réseau international.
Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : Belmond (UK/Pérou)
Le groupe Belmond met la main sur l'hôtel Belmond Las Casitas situé dans le canyon de Colca au Pérou et lance Belmond Andean Explorer, le premier train-couchettes de luxe d’Amérique du Sud. Belmond Las Casitas est une propriété de vingt chambres au cœur des Andes. Il dispose d'une terrasse privée avec piscine chauffée, d'un Samay Spa et offre à ses hôtes la chance unique d’admirer les condors des Andes dans leur environnement naturel. De son côté le Belmond Andean Explorer propose une croisière ferroviaire de trois jours et deux nuits entre Cuzco et Arequipa. L'hôtel Belmond Las Casitas et le train Belmond Andean Explorer complètent ainsi la collection Belmond au Pérou, qui se compose désormais de six hôtels et deux trains de luxe. Créée en 1976 et basée à Londres, Belmond est une marque internationale disposant d’une collection unique d’expériences de voyages de luxe comprenant des hôtels, des trains, des croisières et des safaris dans certains des lieux les plus mythiques au monde.
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