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Le bulletin Amérique Latine : Voltalia, Degrémont, Alcatel-Lucent, Hogan Lovells ...

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CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations - en accès libre !

Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity

Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Covidien - Wem (Brésil)

Covidien, groupe irlandais coté opérant sur le marché des produits médicaux et générant 10,2 Md$ (7,5 M€) de revenus en 2013, acquiert le fabricant brésilien de matériel d’électrochirurgie Wem Equipamentos Eletrônicos. Avec cette transaction, dont le montant n’a pas été divulgué, l’acquéreur établit une présence sur le marché brésilien où ses activités sont actuellement limités. Basée à Ribeirao Preto la cible a été fondée en1985.

Communication et Télécom : Telebras - Islalink (Brésil)

L’entreprise publique brésilienne Telebras crée une joint-venture avec l’espagnol IslaLink Submarine Cables pour l'installation d'un câble sous-marin reliant le Brésil et l’Europe lequel sera utilisé pour la transmission de données via Internet. Le montant de l’investissement s’élève à 185 M$ (136,3 M€). Baptisée JVCo, la nouvelle entité sera détenue à 45% par IslaLink, à 35% par Telebras et à 20% par des fonds d’investissement.

Immobilier & construction : Chow Tai Fook - Le Matarazzo (Brésil)

La holding chinoise Chow Tai Fook Enterprises prend une participation de 35 % dans le projet immobilier Le Matarazzo pour 165 millions de reals (51,55 M€). Basé à São Paulo et en cours de développement par le groupe hôtelier français Allard détenteur des 65 % restants, le site de 3 hectares sera le premier hôtel six étoiles du Brésil, et comprendra un centre culturel et un centre commercial.

Environnement & CleanTechs : Degrémont, Tractebel (Brésil)

Degrémont (voir sa fiche et deal-list) filiale de Suez Environnement, générant 1,3 Md€ de revenus en 2012 et spécialisé dans le traitement de l'eau et Tractebel Energia, filiale de GDF Suez, remportent deux contrats au Brésil. Cet accord porte sur l’exploitation des installations du cycle de l'eau du complexe thermoélectrique Jorge Lacerda et de la centrale bioénergie de Lages dans l'État de Santa Catarina au Brésil et représente une valeur de 4 M€ sur une durée de quatre ans.

Energie & Utilities : Voltalia, CHESF, Encalso (Brésil)

Le développeur et producteur français d'énergies renouvelables Voltalia (voir sa fiche et deal-list dans nos bases de données), générant 13,48 M€ de chiffre d'affaires en 2012 et les entreprises brésiliennes Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) et Encalso Construções signent des contrats de fourniture de turbines d’une capacité de 93 MW avec l'espagnol Acciona Windpower. Cette opération, dont le termes financiers n’ont pas été communiqués, comprend la livraison, le transport, l'installation et mise en service, ainsi que les prestations de maintenance sur le long terme de turbines pour les parc éoliens de Vamcruz, situés dans la région du nord-est du Brésil.

Communication et Télécom : Alcatel-Lucent (Colombie)

L’équipementier télécoms français Alcatel-Lucent (voir sa fiche et deal-list) remporte un contrat avec l’opérateur de télécommunications colombien Lazus pour la fourniture de Metro Ethernet, une infrastructure réseau permettant l’accès 2G, 3G et 4G et haut débit fixe. La solution sera déployée au cours de l'année à Bogota, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo, Monteria, Bucaramanga, Cali et Popayan

Distribution : Casino (Colombie)

Le groupe Casino (voir sa fiche et deal-list) lance la marque Cdiscount en Colombie. Opèrant en partenariat avec sa filiale Exito, le nouveau site marchand proposera une expérience multicanale et permettra au distributeur français de construire à terme une position forte sur le marché en croissance de l’e-commerce en Colombie.

Services Financiers : Solunion (Chile, Colombie, Mexique)

Solunion, co-entreprise entre Euler Hermes et Mapfre, spécialisée dans les services d’assurance-crédit étend ses activités au Chili, en Colombie et au Mexique. Lancé en Espagne et en Argentine en janvier 2013, Solunion dispose de la plus importante base de données de risque au monde et du plus vaste réseau de distribution commercial en Amérique latine. La société occupera les positions de numéro un en Colombie et au Mexique, et de numéro trois au Chili.

Nominations

Hogan Lovells Brésil

Hogan Lovells (voir sa fiche et deal-list) ouvre un nouveau bureau à São Paolo. Dédié aux services juridiques internationaux pour les entreprises brésiliennes et étrangères ayant des activités au Brésil et en Amérique latine ainsi que pour les sociétés étrangères cherchant à pénétrer le marché brésilien, ce dernier est le deuxième au Brésil après celui de Rio de Janeiro.

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