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François Even, Arkéa Capital
Koesio se sépare de son ESN Helias. L'ex-Koesio Corporate IT, qui a plus de soixante ans d'existence, voit ses dirigeants Philippe Goubert et Éric Julien entrer en négociation exclusive pour sa reprise avec le family office Chevrillon, Arkéa Capital. Suite à ce LBO primaire, dont le closing est prévu pour la fin du mois, la société d’investissement evergreen des familles Chevrillon et Besançon-Trebouda prendra la majorité des titres. Elle sera suivie au capital par Arkéa Capital, ainsi que par 20 managers, dont les deux principaux dirigeants. Sous LBO avec le minoritaire Montefiore depuis 2023, le cédant Koesio, qui a mandaté la banque d'affaires Natixis Partners pour l'opération, réinvestit au sein de la holding, quelques semaines après avoir refinancé sa dette. « La scission entre les deux activités s'explique par le souhait d'Heliaq de mieux adresser ses clients ETI alors que Koesio se tourne plutôt vers les TPE/PME », explique François Even, directeur associé chez Arkéa Capital. Ce LBO, valorisant la société entre 100 et 200 M€, est financé par 65 à 90 % de dette senior selon nos informations, souscrite auprès de neuf banques.
Une première acquisition déjà réalisée
Philippe Goubert, Heliaq
Basé à Limoges, Heliaq, qui salarie 720 personnes réparties sur 26 agences dans toute la France, propose des services autour des environnements de travail numériques, des infrastructures IT, du cloud, des services managés et de la cybersécurité. La société compte plus de 6 000 clients publics et privés auprès de qui elle a généré 350 M€ de chiffre d'affaires l'an dernier. « Heliaq veut se positionner en tant que consolidateur du marché qu'il adresse. En complément de son développement organique, le groupe souhaite multiplier les croissances externes, ciblant principalement des entreprises dans la cybersécurité, le cloud et les services managés », précise Alban Pasquereau, private equity associate chez Arkéa Capital. Heliaq ne perd d'ailleurs pas de temps, réalisant une première acquisition, celle de Protego Informatique, spécialisé en cybersécurité. La cible, qui délivre notamment des audits de sécurité et des tests d'intrusion, est cédée par Ludwig Tschirhart, son fondateur en 1999. Implantée à Châtenay-Malabry et à Toulouse, elle a réalisé 6 M€ de revenus l'an dernier.
